今天和大家聊聊高景氣度產業的功率器件......
一、現實使命
隨著十四五規劃重點細則的發布，那麼，一批具有前瞻性、戰略性的國家重大科技專案也會逐步實施，比如，重點強調的☞積體電路、人工智慧(ai)、量子資訊、生命健康、空天科技、腦科學、生物育種、深地深海等等，細觀之下，晶元半導體一直就是十四五科技興國線路中的重中之重，肯定也會受到政策的重點支援！！！
「堅持創新在我國現代化建設全域性中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐。」這句話的重點是第一次將科技擺在核心地位，那麼，它扮演的角色是否是主角呢？！
1、十四五系列之：量子科技
2、十四五規劃之：積體電路
什麼是功率器件？功率器件是電子裝置中電能轉換與電路控制的核心，主要包含二極體、閘流體、mosfet和igbt等。
1、功率器件是電子裝置中電能轉換與電路控制的核心，是實現電壓、頻率、直流交流轉換等功能的核心部件，主要包含二極體、閘流體、mosfet和igbt等。
2、功率器件的下游應用主要包括新能源汽車、充電樁、工業控制、光伏和風電、消費電子、家電、通訊等領域，其中新能源汽車和工業控制是最大也是增長最快的兩個細分領域。
3、在家電領域，以igbt為代表的功率半導體是變頻白色家電的核心零部件之一，主要用在變頻器上。變頻家電在能效、效能及智慧型控制方面相對傳統家電由明顯的優勢，變頻家電最典型的產品為空調、冰箱、洗衣機等電器，利用智慧型功率模組(ipm)調節電機實現多檔位轉速。
1、下游新興產業的需求驅動功率器件行業高景氣，包括新能源汽車、光伏風電、充電樁、工業控制、消費電子快充等行業；
2、國產替代空間大，同時不受制程約束。
1、mosfet漲價反映的是整個功率器件行業的高景氣度；
2、mosfet漲價直接受益的是晶圓代工廠商(包括idm設計生產一體化廠商)。
1、目前國內晶圓生產的8英吋產能供給是有限的，產能存在供不應求的現象；
2、同樣是功率器件生產，但是mosfet產能優先順序靠後，也就是說如果晶圓代工廠同時收到mosfet和igbt，或者其他使用8英吋產線的訂單，那麼代工廠一定會把mosfet放到後面。
1、igbt主要有斯達半導、比亞迪半導體；
2、mosfet主要有華潤微、士蘭微、聞泰科技；
3、閘流體主要有捷捷微電、台基股份、派瑞股份；
4、二極體主要有揚傑科技、蘇州固鎝、立昂微。
1、製造
華潤微：公司主營功率半導體、智慧型感測器等產品，產品主要應用於消費電子、工業控制、汽車電子領域；公司代工與idm模式並存，2023年中國mosfet市場占有率8.7%，排名第三，僅次於英飛凌與安森美；
涉及：電子/通訊、家電、汽車/充電樁、光伏、工控
士蘭微：功率器件idm廠商，功率器件全產品覆蓋。產品包括半導體分立器件、積體電路、led晶元和照明驅動電路等，下游客戶覆蓋家電領域(美的、格力、海爾、海信)和電子通訊領域(huawei、三星)；2023年，國內多家主流的白電整機廠商在變頻空調等白電整機上使用了超過600萬顆士蘭ipm模組；
涉及：電子/通訊、家電、汽車/充電樁、光伏、工控
中芯國際-u：是國內技術最先進、配套最完善、規模最大、跨國經營的積體電路製造企業集團。
2、idm(一體化)
蘇州固鎝：國內二極體龍頭，二極體市場份額佔全球8%-9%；產品主要包括二極體、橋堆產品、表面貼裝器件、光伏旁路整合模組等，應用於光伏、5g、航空航天、電力電子、消費類電子、安防、工控、汽車電子等領域；
涉及：電子/通訊、汽車/充電樁、光伏、工控
捷捷微電：國內閘流體龍頭，公司主要生產閘流體器件和晶元、防護類器件、tvs、放電管、mosfet等產品，主要應用於新能源汽車、光伏、風電、電焊機、家電、各類變頻電源等領域；閘流體器件及晶元方片化idm廠商，閘流體全球市占率6%；
涉及：家電、汽車/充電樁、光伏、工控
聞泰科技：綜合實力強勁的全球標準器件龍頭，主要從事通訊終端產品、半導體和新型電子元器件的研發和製造業務；功率半導體產品應用於在5g電信基礎設施、lot裝置、汽車等領域；2023年併購安世半導體，切入功率半導體賽道，成為國內最大的idm半導體龍頭廠商；
涉及：電子/通訊、家電、汽車/充電樁
華微電子：專注設計+材料創新以及特種工藝的「晶元級」功率半導體龍頭企業；公司主要從事功率半導體器件的設計、晶元加工、封裝及銷售業務，產品在傳統消費類電子領域具有競爭優勢，正在深入拓展新能源汽車、變頻家電、工業控制、光伏等市場；
涉及：電子/通訊、汽車/充電樁、光伏、工控
立昂微：主要產品包括肖特基二極體晶元、mosfet晶元、肖特基二極體等，應用於通訊、計算機、汽車產業、光伏產業、消費電子、ai、物聯網等領域；擁有12吋晶圓外延片、拋光片生產能力。同時生產肖特基二極體以及mosfet晶元，在2023年中國半導體功率器件十強企業評選中位列第八；
涉及：電子/通訊、汽車/充電樁、光伏
比亞迪：主營業務包括汽車、手機部件及組裝、電池、光伏、半導體等，igbt等功率半導體產品主要應用於新能源汽車等領域；全資子公司比亞迪半導體igbt產能達到5萬片/月，預計2023年可達10萬片/月，一年可**120萬輛新能源車，未來或分拆上市；
涉及：汽車/充電樁、光伏
揚傑科技：國內知名功率半導體企業，以idm模式**二極體/整流橋/mos等產品，在光伏二極體和gpp晶圓產品市場，其市占率均達到40%以上；公司收購了一條6吋晶圓線，已成功研製igbt晶元並實現量產；
涉及：電子/通訊、家電、汽車/充電樁、光伏、工控
台基股份：主要產品為功率閘流體、整流管、igbt、電力半導體模組等功率半導體器件；主要應用於工控、電機驅動、大功率電源、輸變配電、軌道交通、光伏、汽車等領域；
涉及：汽車/充電樁、光伏、工控
派瑞股份：公司主要生產大功率電控閘流體、光控閘流體、普通閘流體、普通整流管、快速閘流體、電力半導體模組等產品；應用於電力、軌道交通、鋼鐵冶金、機械製造、環保、化工、汽車製造、軍工等領域；而主要產品應用於國家特高壓、超高壓直流輸電工程的高壓直流閥用閘流體。
涉及：汽車/充電樁、工控
3、設計+封測
斯達半導：igbt絕對龍頭，國內igbt領域領軍企業，公司主營業務以igbt為主的功率半導體晶元和模組的設計、研發、生產，客戶目前主要分布於新能源、新能源汽車、工業控制及電源、變頻白色家電等行業；2023年全球igbt模組市占率2.2%，排名第八，全國第一；
涉及：家電佔比4%、汽車/充電樁+光伏佔比21%、工控佔比75%
富滿電子：主營電源管理和led驅動晶元，中低壓mosfet產品佔總營收的6.7%，目前擁有可搭配gan的中高功率(≥65w)快充主控晶元、pd協議晶元等產品；
新潔能：公司主營業務為mosfet、igbt等半導體晶元和功率器件的研發設計及銷售，產品主要應用於消費電子、汽車電子、工業電子、新能源車/充電樁、智慧型裝備製造、物聯網、光伏新能源等領域。
涉及：電子/通訊、家電、汽車/充電樁、光伏、工控
當然，還有其他相關**的哈......
今天就聊到這裡......
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