假如企業需要利用crm軟體來對自己的客戶實施一系列的管理維護流程，那麼客戶服務自動化是個必選的功能流程，如果沒有服務自動化流程，那麼crm軟體就成了乙個普通客戶資料資訊管理工具，只能被用於儲存呼叫客戶的相關資訊，儘管對客戶的資訊管理也很重要但crm軟體並不可能僅限於這樣的作。
如果crm系統對的客戶資訊管理功能與自動化客戶服務功能進行結合就可以產生非常大的主導作用，企業可以針對crm系統的自動化流程自定義它的邏輯讓crm客戶管理系統根據這些邏輯來自動執行某些任務，可能有很多使用者在別的某個**上發現主動彈出來的客戶聊天視窗，且該視窗上有些服務選項。
crm客戶關係管理系統的客戶服務自動化工作流程分為被動與主動兩種：
什麼是被動crm？就是當銷售人員把客戶的資訊以及銷售線索錄入到crm軟體當中時，人工檢視分析該線索的情況並通過手動去操作crm軟體把這個線索分配合適的銷售人員，而然接著分析下一條線索，這種通過人員手動對銷售機會進行分配的過程就是被動的。
企業一般都會利用crm系統客戶管理自動化主動管理功能來分配客戶，這很大程度上提高了企業的效率，而且把流程標準化，流程得到了優化，工作更順暢。「時間就是金錢」，節約時間就節約了成本，希望企業可以用好crm軟體客戶管理自動化功能，從而達到優化企業流程、降低時間成本、提高效益的目的。而且這樣也可以為客戶提供更好的服務。
企業如何用CRM軟體客戶管理自動化優化流程？
假如某個公司需要利用crm軟體來對自己的客戶實施一系列的管理維護流程，那麼客戶服務自動化是個必選的功能流程，如果沒有服務自動化流程，那麼 crm軟體就成了乙個普通客戶資料資訊管理工具，只能被用於儲存呼叫客戶的相關資訊，儘管對客戶的資訊管理也很重要但 crm軟體並不可能僅限於這樣的作。如果crm系統對...
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