在目前市場競爭激烈的環境下，客戶資源顯的極期重要。然光是靠客戶經理的手工記錄遠是不夠的，當然erp可以替代原始的手工操作。但光在客戶營銷，理財方面度做加強工作也遠是不夠的，很多客戶的流失都是因為企業的產品營銷不夠人性化，企業的關注程度不夠。所以要企業不僅要在產品營銷，客戶理財方便下功夫，同時還要加強客戶關懷與如何與客戶更人性化的溝通，讓客戶得其所需，從而提高客戶忠誠度才是王道。因此，crm應運而生。
乙個crm的專案實施流程大致如下：
1.準備階段
這一階段主要是為crm立項做好準備，是要取得客戶方高層領導的高度重視與關注。主要是確定專案目標與範圍，定製專案大致計畫與專案培訓計畫。要讓領導意識到crm是種管理理念，目的是在於改善企業與客戶之間的新型管理機制。crm是一種戰略，表現為管理創新。我們要把crm放在一定的高度，它需要全體員工的共同參與。所以取得客戶方高層領導的重視是極其重要的，它是決定系統成敗的關鍵。它是後期系統培訓成效，系統推廣與實施的堅石。
*確定專案目標與範圍
crm應用範圍主要在於對客戶的市場營銷管理，理財管理及客戶關懷與支援。
*定製大致計畫與前期專案培訓
這個階段是主要是進客戶方中高層領導進行培訓，讓他們理解crm的概念與價值，目前存在的機遇與挑戰，目前crm成功案例及存在的風險，才可能對crm實施給予充分的支援。
2.專案啟動
這個階段主要是確定專案目標，建立專案組織，總體專案開發計畫與培訓計畫
*確定專案目標
由於crm 是乙個龐大的關係管理系統，在定製專案目標涉及的範圍比較廣，所以需要公司經驗豐富的人員參與。專案目標主要分析實現產品營銷，產品理財自動化，客戶關懷，商務智慧型， 資料分析。crm的最終目標是能企業帶來更多的利潤，同時提高客戶的滿意度與忠誠棄，利用績效管理來提高員工的工作熱情，加強部門之間的團結合作。其次，目標必須不僅以目前數字來衡量，還要考慮長期的影響，crm的實施是乙個長期的不斷提高的過程，不能只注重目前的短期利潤，在競爭殘酷的今天，獲取戰略利益更有利於企業的長期發展。
*建立專案組織
這支隊伍有來自企業高層管理層所組成的高層人員，也有來自企業技術部實施人員與各熟悉企業業務流程業務小組人員職能小組。
高層人員作為專案總體策劃層，具有高度決定權。它負責監督專案實施人員與業務小組人員對專案的跟進工作。主要任務為：確定專案目標，控制實施程序，安排組職專案培訓，協調人員，對於專案總體方向有決定權。
1）：業務小組人員：負責參與開發人員現場測試，互動溝通。
2）：業務小組人員中需要有一位具有系統變更決策權與領導權人員，這裡我們稱為「專案業務總監」，該人員必須由企業豐富管理經驗，有一定的威望，清晰的思路與大局觀，良好的溝通，勇於創新的精神。專案業務總監負責，督促業務人員系統測試進展情況，確保系統流程順利，穩定。同時還要負責系統後期上線實施，同時督促企業其他人員確實系統能夠順利進展。
*制定專案開發計畫
制定專案總體計畫，由於crm系統具有系統實施的複雜性，通過任務分解，把專案分為不同的階段，確保每個階段的交付成果，每個階段都有總體計畫與實際進展情況，確保專案進度跟蹤。對於專案可以係分模組，每個模組或幾個模組劃分乙個小組長，由小組長再去分配具體任務與跟蹤。
*制定培訓計畫
專案培訓是確保專案能夠正常實施的關鍵，對於培訓計畫要分階段性的進行培訓與互動。
3.專案需求研討
這個階段就是系統分析師，系統架構師入駐業務部門進行深入研討。要求系統分析師具有總體分析師具有總體的意識，溝繪出整個業務藍圖。其任務是將業務需求轉為書面上的，期間需要不斷的分析，溝通，從而達成一致。找出潛在的問題從而為開發儘量減少業務需求問題。需求分析是專案開發的週期裡有著舉足輕重的地位，具有決策性，方向性，策略性的作用。最後將形成乙份需求文件及概要文件，如果文件通過雙方一致的評審，專案就進入下一階段。
4.開發階段
這個階段是專案週期裡時間最緊的乙個階段。專案經理必須做好專案規劃分解系統模組及任務，人員安排，開發人員業務培訓及技術培訓。開發階段最終的交付成果就是系統模型。
5.測試階段
測試階段在這裡可以分為兩個階段：
1）：內部測試，內部測試通常就是小組成員之間相互測試彼此的模組，以此能夠發現開發人員本身未能發現的問題。
同時還包括系統的整合壓力測試.
2）：業務人員測試，這個階段的測試就是讓客戶原先所想象的系統模型得以呈現。但同時也難免發現一些不足之處，如果需要更改需求及相關功能，這個時候就需要業務決策人員即專案業務總監能夠一起研討，根據專案風險控制決定是否更改需求等問題。
6.系統上線階段
系統上線準備，需要準備上線文件，上線步驟，及系統應急措施等相關問題需要形成文件。
軟體實施流程
系統整體實施流程概述 一 實施概述軟體實施人員工作內容是合理調配公司 現場資源，制定推進計畫並保證實施，爭取節約成本並在合同簽訂的時間範圍內完成專案的驗收。具體工作包括 常用作業系統 應用軟體及公司所開發的軟體安裝 除錯 維護，現場軟體應用培訓，協助專案驗收，需求的初步確認以及專案後期維護。二 系統...
軟體實施流程
系統整體實施流程概述 一 實施概述軟體實施人員工作內容是合理調配公司 現場資源，制定推進計畫並保證實施，爭取節約成本並在合同簽訂的時間範圍內完成專案的驗收。具體工作包括 常用作業系統 應用軟體及公司所開發的軟體安裝 除錯 維護，現場軟體應用培訓，協助專案驗收，需求的初步確認以及專案後期維護。二 系統...
軟體實施流程
系統整體實施流程概述 軟體實施人員工作內容是合理調配公司 現場資源，制定推進計畫並保證實施，爭取節約成本並在合同簽訂的時間範圍內完成專案的驗收。具體工作包括 常用作業系統 應用軟體及公司所開發的軟體安裝 除錯 維護，現場軟體應用培訓，協助專案驗收，需求的初步確認以及專案後期維護。3.1專案啟動 專案...