2007-9-14 18:10:00 **:
興業** 出處:
頂點財經
受需求強勁上公升，**增長幅度相對有限，全球液晶產業景氣反轉態勢基本確立，並將進入乙個供求動態平衡的長期良性發展週期。
京東方：國內液晶行業的領頭羊。
大尺寸tft-lcd業務：07年扭虧成定局，08年增厚eps為0.5元。
公司07年tft-lcd業務收入將實現扭虧為盈；而08年在行業景氣回暖、產能持續擴充、成本不斷下降的正面因素刺激下，盈利水準將大為提公升，初步估計增厚eps為0.5元左右（已經考慮增發攤薄因素）。
公司通過產業鏈的向上延伸，進入陣列和成盒生產領域，從而將掌握更多的成本和市場控制權，對公司在中小尺寸的核心競爭力形成大有裨益，也將成為公司未來發展的乙個重要增長點。
投資收益：增厚eps為0.11元。
公司通過**冠捷科技所形成的投資收益將增厚eps為0.11元左右，這一收益在公司07年和08業績中都將有所體現。
三方重組合併：前景莫測。
從目前的重組程序來看，在行業發展態勢向好，各方競爭壓力減輕的情況下，重組能否成功存在著很大的不確定性。頂點財經
投資建議：公司價值嚴重低估基於對行業發展趨勢向好的判斷，我們認為，08-09年公司大尺寸業務盈利能力將穩定增長，09年以後中小尺寸業務也將有望迎來高速成長期，公司價值將伴隨著公司成長而得以不斷提公升。
我們**公司2023年、2023年、2023年的eps分別為0.22、0.60、0.70元。目前海外同業廠商07年的pe平均為37倍。 我們以公司08年和09年30倍pe計算，公司的估值區間為18.00- 21.00元，相對於目前的**，有100%以上的**空間。從動態pe角度來看，公司07年、08年、09年的pe分別為41倍、15倍和12倍，公司 具備明顯的安全邊際和估值優勢。我們給予公司「強烈推薦」的投資評級
新東方 好未來財報 燒錢不夠，OMO來救
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