託管crm應用是小型企業的另乙個極具吸引力的選擇，因為這種方式能使小企業不需要花**購買整個軟體就能獲得crm能力。在託管市場上的兩家頂級公司rightnow 科技公司和salesforce.com公司所經歷的強勁發展就歸功於中小企業。
儘管所有的專注於客戶管理和客戶關係管理等領域的軟體，服務及諮詢工作的背後都有一些他們自己簡易的理論來支撐。但是建立乙個有意義的、易於重複使用的客戶****，以及通過提高客戶的忠誠度和產品推薦來獲得企業利益的道理是一樣的。
當然，理論上是很容易解決的，比「為什麼」要上crm系統更複雜的是「怎麼樣」上crm系統，crm市場上已經開發了一系列的工具、培訓資料、管理辦法來幫助解決「怎麼樣」上crm系統的問題。
對於沒有成千上萬客戶的小公司來說，如何規劃crm應用是件頭痛的事情，但是這不應該成為小公司採用crm應用的攔路虎。
在購買了crm初級版本和培訓完雇員後，任乙個小企業都可以通過使用最新的、成熟的工具來管理它們的客戶關係和促進客戶的忠誠度。
關於企業領導
全球crm發起者sap公司的執行副總裁darc dencker-rasmussen說:「在研究如何使用crm應用和服務之前，公司領導就必須指定乙個人或者乙個團隊來負責啟動crm的應用」。
同時他還表示:即便是小公司，監督crm的實施也是必要的，因為有些事情只能由某些人來處理，如果有可能的話最好是乙個人來處理。
在過去, dencker-rasmussen曾經看見過有的公司試圖在部門級的基礎上啟動crm，從而導致多個crm管理員和多個crm系統，最終出現了徹底的混亂局面，因為最新crm工具的強項之一就是這些工具有能力跨部門穿透部門界限發布客戶資訊，但是多crm系統的方式就沒有跨部門的效果。
例如，乙個好的crm系統將能從銷售代表那裡獲取客戶資訊。這個客戶資訊能夠自動進入財務系統中，在財務系統中建立乙個新客戶記錄。從新客戶記錄建立的那一刻起，想要開展區域性**的市場部門可以訪問到這條新客戶記錄，有利於市場部門制定更貼近市場的**措施。決定開發新產品的開發部門也可以訪問到這條新客戶記錄，有利於開發對銷售部門正在全力拉攏的客戶更具吸引力的新產品。
在多crm系統的情況下，部門之間要共享資料將十分困難，甚至根本就不可能。如果在這些crm系統中再增加一些個性化功能，那將會使得那些本來能夠流水處理的事務變得更加複雜。
dencker-rasmussen 說:「很多公司正在意識到把crm的責任賦予個人或者乙個團隊，以便能促進職員之間更多的相互合作，公司的每乙個人將從集中的客戶資訊中獲益，這種整體的、相互協作的工作方式也是公司和每個員工所需要的」。
關於工具包
crm專案一旦啟動，就將是考慮整合工具的時候了，有不計其數的工具可供選擇，然而，大部分工具都是針對大型企業的。乙個最能滿足小企業需求又能上減少研究費用的事實是:那些大型的軟體像oracle和sap同樣可以應用於小型的企業，但是它們更多的是用於有序地儲存全球性大公司的成千上萬的客戶資料。
通常對中小企業來說使用乙個單機的、套裝的軟體或者是乙個託管服務是最好的選擇。幾個相關應用程式就能滿足中小型企業管理聯絡人和客戶帳戶、市場營銷、檔案、訂單、發票和會議紀要等需求。
雖然這些套裝軟體可以象黑盒一樣直接使用，但是它們也能在購買時根據公司需要由軟體提供商來定製。例如，terrasoft 擁有乙個可以根據客戶銷售目標和業務流程進行定製的客戶化開發包。terrasoft的開發包還能使公司擁有定製**、記錄明細和報表的能力。
託管crm應用是小型企業的另乙個極具吸引力的選擇，因為這種方式能使小企業不需要花**購買整個軟體就能獲得crm能力。在託管市場上的兩家頂級公司rightnow 科技公司和salesforce.com 公司所經歷的強勁發展就歸功於中小企業。
amr研究機構的分析師rob bois說:「在託管市場中，中小型企業占領了很大市場份額，軟體加服務的模式可以使公司很快的找到合適的crm，而且不用花費太多的it預算」。
salesforce公司服務和支援部門副總裁兼總經理bonnie crater 說:「論壇是擴散性的，這也是為什麼企業不斷地向他們的支援機構尋求多支援渠道的原因」。
關於培訓
一旦這些crm工具得到實施應用，剩下的大部分crm實施工作就是讓員工和客戶提高效率。對一些公司來說，客戶資訊可以最大限度地得到保密，因為這些客戶記錄都由銷售團隊或者crm託管服務提供商來維護。但是他們的員工應該能夠非常熟練的使用crm系統，無論這個系統是乙個應用程式還是乙個託管服務。
在大多數情況下，服務提供商被認為是理所當然的培訓服務提供者。在服務提供商的選擇過程中，公司除了要了解實施費用和可供選擇的服務外，還應該問清楚關於培訓服務的問題。
有時候，服務提供商提供「培訓培訓員」的服務，意思是他們將為公司培訓有限數量的、能夠回去與其他部門分享知識的職員，sap公司的 dencker-rasmussen先生建議對這些人應該特別仔細的選擇。
雖然這將傾向於選擇各個部門的領導，但選擇培訓那些善於解析複雜概念和向廣大員工傳授培訓知識的員工更有利。在正確的管理、工具和培訓基礎上，小企業只要承擔非常小的投資回報風險，就可以建立維護客戶忠誠度的基礎架構。
功能測試自動化的投入和產出
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