招商銀行資料 002年
003年
004年005年006年 07中報07三季度
不良貸款餘額123.9396.80107.74121.83120.06104.21
無資料壞賬撥備餘額68.20 85.20109.20135.10162.82177.13182.83
民生銀行資料
002年
003年004年005年
006年07中報07三季度
不良貸款餘額
26.1726.0037.7548.2855.0259.6553.28
壞賬撥備餘額 24.5533.9142.4849.9164.1670.4882.89
招商銀行的2023年2023年2023年2023年2023年07中報07三季度
不良貸款率5.99%3.15%2.87%2.58%2.12%1.66%
無資料撥備覆蓋率55.03%88.02%101.36%110.89%135.62%169.97%
無資料存款(億元)3004406951266344773884468976
貸款(億元)2069307537594722565762696341
民生銀行的2023年2023年2023年2023年2023年07中報07三季度
不良貸款率2.04%1.29%1.31%1.28%1.23%1.10%0.96%
撥備覆蓋率93.80% 130.42%112.53%103.38%116.61%118.16%155.57%
存款(億元)1847274638004888583364186873
貸款(億元)1283201828843781447454195565
有人認為，這些枯燥的資料沒什麼意義，他們認為銀行業的競爭力更在於資料背後支撐的各方面因素。在此，我不否認背後支撐的因素。但在我看來，不管你背後有什麼東東，最重要的還是需要在財務資料方面體現出來，否則是沒意義的東東。假如你的背後有著非常強大的東東，但沒辦法在經營資料中體現出來，那麼，就是中看不中用也。其實，這就是我一般不願意選擇行業的龍頭老大的乙個原因。在我看來，這些資料非常的有意義，我們就需要對於這些枯燥的資料進行分析，來獲取我們需要的東東，以幫助我們進行抉擇。呵呵，我就喜歡資料量化分析。
當然，因為我不懂財務知識，更不懂銀行的財務報表，所以就只能按照我個人的想法來分析這些東東，所以在行家看來我的就是個不規則的分析。我希望有銀行方面的行家對於我錯誤的地方提出你的看法及批評，在此，我首先表示感謝！
順便在這裡說一下，我的這些資料全部來自於上市公司公開的財務報告，其中的大多數資料是看好**的新人先生幫助我收集的，在此我表示感謝！謝謝新人兄的幫助！
招商銀行三季度那個壞賬撥備的資料是我在《三季度財務報告.現金流量附表.計提貸款減值準備淨額》中計算出來的。在這裡請教一下財務行家，不知道我這個資料的引用是否準確？謝謝！
資料分析：
招商銀行的三季度報告沒有三季度不良貸款餘額，我就假設為與六月份相同吧。二者的壞賬撥備覆蓋率相差並不多，招商銀行為175.44%，民生銀行為155.57%，招商銀行強於民生銀行。
招商的不良貸款餘額從02年的123.93億元減少至目前的104.21億元，說明近幾年招商銀行的風險控制做的很不錯，相對於快速增長的貸款額，招商銀行相當的不容易。民生是從26.17億元增加至53.28億元，增加27.11億元或103.59%。雖然民生銀行的不良貸款比率比較低，但不良貸款的絕對值還是在繼續增長的。所以，說明在近幾年的風險控制中似乎招商銀行更勝一籌。
呵呵，對於這一點，道兄不知道能否接受？
招商的壞賬撥備從02年的68.20億元增加至182.83億元，增加114.63億元或168.08%。民生銀行的壞賬撥備從02年的24.55億元增加至82.89億元，增加58.34億元或237.64%。相對來說，由於民生銀行不良貸款餘額增長引起的壞賬撥備的增長消耗了不少利潤。
關於不良貸款餘額以及撥備覆蓋率的問題，因為還有個壞賬剝離、歷史核銷的問題，根據博友股事如
秋先生的提示，好像沒什麼太多的意義。「銀行除利息支出成本率這乙個核心競爭力外，另外乙個很重要的方面是風險控制能力。這主要看不良貸款餘額和不良貸款率，但由於成立年限的問題，以及核銷歷史的不清楚，這兩家銀行的不良貸款餘額和不良貸款率兩個指標沒有意義。」這是他的原話。想想也是，假如其中的一家每年都剝離、核銷一定的逾期貸款，那麼計算的比例就完全不一樣。
招商銀行的不良貸款餘額104.21億元佔三季度總利潤144.63億元的72.05%，民生銀行不良貸款餘額53.28億元佔三季度總利潤66.66億元的79.93%，二者相差7.88個百分點。這個資料比率也是招商銀行略勝一籌。
招商銀行的壞賬撥備182.83億元佔三季度總利潤144.63億元的126.41%，民生銀行的壞賬撥備82.89億元佔三季度總利潤66.66億元的124.35%，這個相差並不多。
招商銀行第三季度提取了5.70億元的壞賬撥備，因為不清楚不良貸款是否增加，所以就沒辦法說。民生銀行在第三季度不良貸款額下降的情況下提取了12.41億元的壞賬撥備，一方面可能是因為貸款餘額的增加，一方面也是穩健財務（我估計所得稅也是個因素）的體現。也就是說民生銀行假如沒有更多的提取壞賬撥備，那麼第三季度的淨利潤增長將更高。同時，也證實了招商銀行去、今年業績高速增長的乙個方面是由於資本金的增加，因為民生銀行的第三季度資本金增加以後其業績就大幅度增加。同時，也預示著明年的民生銀行將高速增長。
招商銀行的存款從3004億元增加至8976億元，增加5972億元或198.80%；民生銀行的存款從1847億元增加至6873億元，增加5026億元或272.12%。民生銀行的存款增加率高於招商銀行，說明民生銀行的成長性高一點。
招商銀行的貸款從2069億元增加至6341億元，增加4272億元或206.48%；民生銀行的貸款從1286億元增加至5565億元，增加4282億元或332.97%。民生銀行的貸款業務增長率遠遠的高於招商銀行，說明民生銀行更具有開拓精神，在這個方面民生銀行略勝一籌。
招商銀行的貸存比例為70.64%，民生銀行的貸存比例為80.96%，民生銀行的貸存比比較高，已經達到了有關政策的臨界點（貸存比要求比例為人民幣75%，外幣85%，不過這裡可能存在著統計口徑的問題。不管怎麼說，在目前存款準備金率達到13%的情況下，民生銀行繼續提高幾乎是已經沒有了空間。），說明民生在這個方面比較激進，同時也預示著民生銀行繼續提高貸存比來提高業績的空間已經幾乎是沒了。從發展的眼光來看招商銀行略勝一籌，除非民生銀行進一步加大攬存力度。
第三季度招商銀行增加存款530億元或6.28%，民生銀行增加存款455億元或7.09%。同樣的也是民生銀行多一點。
第三季度招商銀行增加貸款72億元或1.15%，民生銀行增加貸款146億元或2.27%。貸款的增加還是民生銀行強一點。
從以上的第三季度二者存貸款的增加額來看，商業銀行下半年的貸款增加確實是受到了**銀行的限制，而不是我以前說的對於民生銀行的限制，是整個行業的限制。因為民生銀行的增加還是超過了招商銀行的增加額的。
這個貸存比的差異，可能是二者經營策略的不同，側重點不同的原因，所以也說不上誰優誰劣。說實話，對於這個東東我也說不好。
（待續）
資料分析（4）
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python資料分析4
為啥要用python中的pandas庫進行資料分析，用excel不可以嗎？不可以，excel處理上萬條資料時通常會宕機或者出錯，python不會有這種問題。相信鯉魚學長，在學習乃至日後工作中，pandas庫將會風靡相當長一段時間。在資料處理中我們經常用到視覺化，視覺化可以直觀地識別資料中的趨勢。我們...