總崗：
原有的oa
系統主要功能體現在強大的行政管理能力方面。但在
crm系統方面相對來說，沒有太強的行業針對性，雖然有較強大的智慧型開發平台，但大部份營銷型企業使用起來會比較困難。
現擬開發的cbs
系統，主要是對
crm系統，針對建材行業的商戶，進行一系列的定製，解決建材行業營銷、生產、員工管理的問題。
方式：1、由你們對智慧型開發平台按照要求進行修改。
2、由我們針對行業特性，對模組進行修改。
修改內容：
希望這個快捷鏈結可以自由設定成鏈結哪個版塊，並且名字也隨模組名字變動，同時，在顯示欄位上也可以自由設定。
2、提醒功能，每個模組增加乙個提醒設定功能，可以自由為新建提醒、時間提醒、狀態提醒等。提醒人，可以選擇建立人、某個使用者等字段。提醒內容可以自由設定。
3、模組中，可以根據字段設定檢視、編輯許可權。
4、每個字段型別，增加計算（可以參考工作流中，字段設定，有計算這個型別）
5、引用這個字段，增加一種功能，乙個使用者，對應乙個模組中的乙個字段，當某個使用者新建時，這個字段可以預設為某個模組的內容。
可能表述不太清楚哈，例：客戶資訊a
設定為鏈結使用者
a，使用者
a新建客戶聯絡人時，客戶資訊自動引用a。
6、不同的角色，可以預設為進入後，是不同的門戶。門戶的顯示內容可以設定。
這是第一期的內容，你估一下大概需要多長的時間？
第二期內容：
1、與**鏈結。。。。
我們正在製作乙個**。
2、考慮，是否可以整合網路**系統。
因為**營銷是裝飾行業非常重要的營銷手段。目前這個軟體在業內也是銷售比較貴的乙個系統。主要需要兩大功能：
1、客戶**呼入時，可以自動識別號碼、轉給相應的負責人。
2、**呼入時，彈出該客戶資訊。
3、可以設定一批客戶自動呼出，接通後，轉給相應的話務人員（話務人員有狀態，待機、呼出、下線，當狀態為待機時，轉入）
這個是我們現有的另一套系統，不知道做得出來不，可不可以整合在這個裡面，你們考慮一下哈。可以考慮與網路**公司合作。
3、整合簡訊**功能，可以考慮跟某個簡訊平台合作，系統有這個功能，如果使用者使用，還有利潤。
軟體功能：
1、管理訂單、發貨、生產、庫存。
2、管理零售客戶
3、管理渠道客戶
4、管理銷售人員業績及工作監控。
5、管理經銷商渠道
6、管理工程跟進
7、管理顧客案例。
附件1表單a
：1、名稱：我的資訊
2、內容：
品牌名稱（文字）
品牌類別（下拉）
口碑值（文字/
數字）信譽值（文字/
數字）表單b
：1、名稱：顧客資料
2、內容：詳見顧客池表單
表單c：
1、名稱：銷售機會：
2、內容：詳見銷售機會
品牌名稱（引用表單a
）顧客姓名（引用表單b
）表單d
：1、名稱：訂單管理
2、內容：詳見訂單
品牌名稱（引用表單a
）顧客姓名（引用表單b
）銷售機會（引用表單c
）表單a
的下半部有對表單
bcd的快捷連線
表單b，有表單
cd的快捷鏈結
表單c，有表單
d的快捷連線
表單d，有表單
c的快捷連線
p：除此以外，要有與原
oa相同的字段設定、布局設定、提醒設定、查詢設定、檢視設定、許可權設定。（如果不是智慧型開發平台的形式，在很多設定上面，需要非常大量的時間溝通，建議最好是智慧型開發平台的形式，更利於配合）
特別說明：提醒功能是個非常重要的功能，所以需要有地方，可以根據字段進入提醒設定。同時，革個表單新建時，也可以對字段中的使用者發起提醒。
快捷連線解釋：
原oa中，進入檢視客戶資訊時（
2013
版），在下半部有客戶聯絡人的快捷連線，
在這裡點新建聯絡人時，在客戶資訊時，會自動引用該客戶。
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