ERP訂單管理的操作與設計 開源軟體誕生19

2022-07-04 11:39:15 字數 2394 閱讀 2425

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在erp的主流程中,訂單管理是業務流程的起點,為什麼說它是流程起點呢?我們來分析一下線下的流程,當我們要與其他客戶或**商合作完成一項業務時,刨除售前階段(那是crm要管理的事情),流程的起點一定是簽署合同或協議,反饋到erp中就是訂單。訂單一般分為採購訂單和銷售訂單,分別對應的就是收支兩條線,它們是兩條不同的業務流程,但都需要經歷相似的流程節點,所以說它們是相互對應的不同方向的兩個流程。

當然在訂單之前,可能會涉及到mrp需求計畫、bom物料清單,但由於這不是每個行業都會涉及的內容,我不把它作為erp的主流程去搭建。訂單管理之後一般是接收入庫或發運出庫的流程,這部分我們下一章介紹。

下面我們具體說說訂單管理的功能以及解決了什麼業務問題。

(1)訂單管理分為採購訂單和銷售訂單,銷售我們很好理解,就是把我們的產品賣出去,不管是零售批發**都會涉及。我們重點說說採購訂單的理解,首先說乙個誤區,筆者的經驗在企業中(尤其是服務型企業)往往一提到採購訂單,就感覺是物資的採購,是實業才會涉及的內容,而服務型企業總覺得這個功能自己不常用或乾脆覺得這個功能並不需要,我一直認為這本身就是對erp的誤解。由於erp誕生一直在深化進銷存的概念,所以很多輕資產的公司就認為自己並不存在進銷存,所以erp根本不適用,這絕對是錯誤的。首先erp管理的是企業資源,不管你的產品是實物還是服務甚至是虛擬化的產品,都是企業的資源都要納入erp管理。其次不管你的企業是什麼業態一定會涉及付款,只要涉及對外付款一般都會存在合同或協議,這些付款合同實際上就要歸入erp中的採購訂單去管理,這個採購的概念是個廣義的概念,這才是erp要做的事。

(2)訂單中物料的認知。物料的概念很多人的理解也是片面的,他們認為物料就是實物,需要出入庫的。其實erp的設計裡本來就包含了服務的概念,訂單裡除了包含物料也可以包含服務,所以說這也是乙個廣義的概念,這也就滿足了很多服務型企業的需求。當然服務是不需要入庫的,所以流程處理會有所不同,這個後面章節再做說明。

(3)訂單中的主資料。訂單不是獨立存在的,在erp的管理下必須和主資料相關聯才有實際意義。客戶、**商、物料、服務、專案都必須在訂單中記錄並形成業務單據的唯一資料來源。

(4)訂單與合同的區別。這裡再說明一下對訂單的理解,我們可以把它簡單的理解成合同,但它絕不是要把合同中的所有資訊都納入訂單的管理中,原則上只有會影響到主流程的字段才需要訂單的管理,其他合同的字段不必強制要求,就算是做了記錄也僅僅起到乙個顯示作用而已。從另乙個角度來區分的話,合同的概念要比訂單大,也就是說乙個合同可以產生多個訂單去處理。

下面來具體講講【赤龍erp】的訂單管理的操作流程。

一、採購訂單

(1)進入「採購訂單」列表

特殊說明:

特殊說明:

(3)點選「儲存」按鈕後,即可錄入採購訂單行資訊,點選「新增訂單行」

特殊說明:

(4)提交並審核

特殊說明:

二、銷售訂單

由於銷售訂單的操作流程跟採購訂單類似,以下只做截圖,不進行特殊說明。

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