crm系統的成功實施早在技術購買之前就開始了。從包含流程調整、團隊構建和變更管理的藍圖開始，這一點很重要。這些基本元素將有助於確保您的crm解決方案得到更大程度的採用和業務收益。
當涉及到選擇crm系統時，你必須把你的目標落實到位。
• 我們想做什麼？
• 策略是什麼？
• 我們要如何執行呢？
如果你沒有預先回答這些問題，那麼購買決定將基於舊的資訊，或者將根本沒有任何根據可言。
在開始客戶關係管理系統旅程前，需要先了解實施的6個環節：
1、審視企業本身
雖然有無數可供選擇的起點，但第一步往往是審視企業本身。運營的目的是什麼，運營的方式是什麼，優勢、劣勢、需求、目標是什麼，重要的是——人員（他們是誰？他們能帶來什麼？如何能讓他們更有效率？)
2、了解crm軟體廠商
第二步是對crm廠商和解決方案做一些研究。不同廠商提供不同的解決方案，主要體現在行業重點、市場重點、服務區域以及功能集、靈活性、易用性、**方面的差異。與crm軟體廠商打交道，找出他們能為你的領域提供什麼，然後專注於他們如何提供他們的解決方案。從中找到一到三家提供您可能正在尋找的crm解決方案型別的公司，然後開始選型會議，重點討論實現方法、功能和培訓，以達到更大限度地利用crm系統。一些crm軟體廠商將提供非常好的計畫和全面的解決方案，還能提供獨特的定製化解決方案。
3、溝通需求
一旦選擇了crm軟體廠商或解決方案，步驟3就開始了。你應該讓你的新「合夥人」的代表與公司裡重要人員進行溝通。這些初始溝通時間將根據您的公司組織構架而有所不同。例如，銷售經理將花盡可能多的時間來詳細解釋他或她的員工所經歷的所有流程。知識工作者和資料工作者也將在這個階段花費大量的時間來解釋事情是如何完成的。會計工作將更多地以報告的方式和會計系統所需報告的形式進行。當然企業也可以在第一步審視企業本身時，組建一支crm專案團隊，就各個部門人員甚至客戶的訴求進行整合。這是crm旅程中乙個非常實際的部分。
4、實施和整合
第四步是crm解決方案與您的需求的實際配置和整合。這一部分雖然由crm軟體廠商來完成，但依然需要由企業主導，畢竟企業對需求和流程的把控更加清晰。實施過程中的許多技術任務，如資料轉換、系統整合和測試，都可以在業餘時間或週末完成，系統實施和切換一般不會對企業現在業務開展造成影響，系統測試和執行，不會影響企業日常工作。然而，系統實施完初期中肯定會有一些小缺陷，這些通過實時使用才能顯現出來，需要進一步與crm軟體廠商溝通解決。
5、培訓
第五步是培訓。培訓可以在實際實施之前就開始了。雖然只有在系統完全配置好之後，才能開始進行實時培訓。然而，為了提高工作效率，應該盡早、盡可能全面地對每個相關人員進行crm解決方案基礎知識的培訓。這種實時狀態培訓的乙個方面是收集員工的反饋，這將幫助crm軟體廠商做出任何必要的最終調整，以使解決方案盡可能更具響應力，另一方是是為了員工能更大限度的利用crm系統。
6、crm系統執行
最後一步是在生產環境中使用已配置的crm系統。從本質上講，從這一刻開始可以體驗到為實現乙個高質量的crm專案所付出的所有辛苦和努力是值得的。但是，沒有任何業務是靜態的，也沒有任何業務是在真空中執行的。因此，crm解決方案隨著企業業務的發展也可能需要進行調整。而及時的反饋和調整是企業持續成長的關鍵因素。企業需要與crm軟體廠商持續合作以獲得所需支援的能力，以確保您的員工正在更大限度地使用crm系統，並使crm系統發揮出它的價值：為企業持續發展提供源源不斷的動力。
有時，企業在沒有充分考慮的情況下貿然投入crm專案。考慮**和執行很重要，但首先要問的是：我們為什麼要這麼做？我們需要什麼過程來確保我們得到的結果是我們想要的？以下是實施過程中需要注意的戰略：
1、從高層開始
「因為它涉及軟體，許多公司都將其作為首席技術官的職責。但關係管理還取決於政策、激勵結構和人員。在現代商業的品牌驅動環境中，沒有什麼戰略比如何管理組織內外的關係更能影響你的企業，如果有的話，這是乙個執行角色。」
因此，重要的是要避免遺留下來的crm軟體陷阱，不僅要專注於管理和流程效率，更需要專注於客戶生命週期的價值，這種價值可以從更深層次的聯絡、更高的相關性和收入中獲得。
向領導層推銷投資包括用他們能夠理解的術語定義什麼是成功。好的商業案例關注兩到三個明確的商業利益，比如縮短銷售團隊的**到收款的週期，或者減少客戶服務中的呼叫解決時間。
2、如何克服crm購買的常見反對意見？
• 我們能負擔得起這個解決方案嗎?
我們可以從基礎使用者和功能的訂閱模型開始，並根據需要進行擴充套件。首要尋找乙個沒有隱藏的維護、報告或定製費用的解決方案。此外，就生產率的提高和銷售速度的提高而言，現在不部署crm系統可能會在短期和長期內讓我們付出代價。
• 我們的員工討厭crm軟體——它太複雜了。
我們可以構建特定於角色的介面，使使用者可以方便地從桌面或移動裝置與系統互動。他們會看到乙個直觀的工具，讓他們在重要的時候獲得他們需要的資訊。我們從這些資料中得出的見解可以讓他們在競爭中佔據優勢。
• 我們不具備進行定製所需的技能。
定製對於建立乙個全面的客戶檢視來增強我們的參與策略至關重要。web服務和標準化api使建立定製整合變得更加容易，這些定製整合特別適合我們的業務需求。此外，從小處著手，配置系統以快速取勝，而不是在一堆我們不需要的特性上過於超前。
• 我們應該從crm市場領導者那裡購買——這是非常安全的選擇。
任何**商，無論大小，都可以隨時終止產品的開發或支援。但我們希望選擇乙個能夠在意外或長時間停機時提供可靠保護的**商，該**商能夠讓我們穩定且安全的執行我們的crm軟體。想想看：和別人做同樣的事情是區分自己的好方法嗎?
• 我們目前的解決方案很好。
實際上，我們目前的系統不能擴充套件，也不能滿足客戶不斷變化的需求和行為。我們需要乙個現代的crm軟體解決方案來競爭和發展。高階工作流功能對於簡化複雜流程至關重要。我們需要在前行路上開發移動策略和體驗，這是我們今天所缺乏的。
• 我們將失去對基於雲的資料的控制的crm解決方案。
市場正在轉向軟體即服務(saas)消費模式。我們將可以選擇選擇公共雲或私有雲部署。確保crm軟體符合所有有關的資料安全及隱私規例。確保您的資料安全和隱私。
3、讓其他人也參與進來
crm規劃過程必須集中精力讓每個人都參與進來。如果你的組織有一種現狀文化，你可能會面臨強烈的抵制。好的企業能使整個組織的關鍵干係人建立聯絡，在整個計畫、評估和實施過程中，在正確的時間引入正確的人員。
當您擴充套件範圍時，確定將與crm系統互動的每個部門和角色，並開發乙個溝通和徵求反饋的流程。幫助涉眾了解其中的好處。努力使跨部門和使用者型別的參與和所有權更大化。
讓業務使用者在流程開始時保持一致——甚至在選擇crm軟體廠商時——是很重要的。幫助他們從一開始就明白這對他們有什麼好處。
4、建立crm團隊
成功的crm系統部署包括從整個業務的關鍵涉眾那裡獲得支援。這些是他們非常關心的事情:
銷售管理
• 管道可視性和管理
• 客戶獲取
• 銷售**
• 區域管理
• 銷售績效管理
營銷管理
• 入站/出站營銷
• 線索管理，
• 營銷自動化
• 活動管理
• 社交聆聽和跟蹤
呼叫中心運營主管
• 事件處理
• 工作流自動化(決議、推薦、公升級)
• 向上/交叉銷售能力
• 客戶保留
• 績效評估
財務經理/主管
• 總擁有成本(tco)
• 定價模型(資本支出vs運營成本)
• 收入**
• 現金流管理
• 計費系統的整合
it• 與現有平台/應用程式整合
• 交付模型(雲與預置軟體)
• tco
• 定製功能
• 資料管理/隱私/合規性
• **商支援
管理層(ceo,cfo, cmo, coo))
• 收入**/報告
• 客戶互動
• tco
• 管理
高階使用者(銷售/市場營銷助理，呼叫中心代表)
• 對生產力的影響
• 有效的資料輸入
• 方便獲取資訊
• 移動功能
簡信CRM 企業如何制定實施CRM系統規劃
簡信crm 企業如何制定實施crm系統規劃?由於很多crm實施的規模和範疇覆蓋了整個公司，大量的事前規劃對順利執行很必要。無論企業實施哪一項it專案，首先都需要有乙個完善的業務規劃。尤其crm專案，crm不只是一套系統 一套軟體，而是涉及企業經營戰略 業務流程 績效考核 人員組織等方面變革的工程，因...
提高員工對CRM系統認知 加快系統實施執行
企業部署crm系統最終的實際操作人員則是員工，因此員工對於crm管理系統的認識掌握情況多與少是crm專案實施成功與失敗的重要原因之一，最簡單的層面是要讓員工意識到crm專案對於公司經營發展的重要性，公司花費了不小的成本以及精力來部署crm管理系統，卻在是操作的過程 現各種因為基礎的操作認識與水平問題...
CloudCC 部署並有效使用CRM系統的訣竅
企業要想搞好客戶關係管理，必須具有一套有益又有效的crm系統工具，來實現既優化銷售過程 又很好地維護客戶關係並加強銷售管理的目的。然而，企業成功部署crm系統，有何訣竅呢？選型求簡易，使用莫顧慮。企業在crm選型時，要選擇那種能與員工熟悉的系統緊密結合的產品，或者盡力以可行方式將crm系統整合到現有...