新浪科技訊1 月 16 日早間訊息,聯想集團(00992.hwww.cppcns.comk)公告稱,公司有條件同意發行6. 75 億美元債券。其初步轉換價為每股7. 99 港元,若悉數轉換,可轉換為662,539, 112 股股份,佔公司當前已發行股本的5.51%,占經悉數轉換債券擴大的公司已發行股本約5.23%。
本次發行債券的到期日為 2024 年 1 月 24 日,發行價為債券本金總額的100%,利率程式設計客棧參照債券本金額每年3.375 %計算,結算日期為 2019 年 1 月 24 日。
公告稱,債券及換股股份並無亦不會根據美國**法登記,且除若干例外情況外,不得於美國境內提呈發售或**。關於所得款項淨額的建議用途,聯想集團表示擬將提呈發售債券所得款項淨額(連同其他潛在債務融資所得款項淨額ujrbvdjh)用於償還公司於 2019 年到期4.700%優先無抵押票據及一般公司用途。
若本次發行債券按照初步轉換價悉數轉換,聯想控股在聯想集團的直接持股比例將降低至22.57%。其他公眾股東持股比例將降低至54.37%。(李楠)
本文標題: 聯想集團擬發行6.75億美元可轉債
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