上週，消費通訊晶元領域的領軍企業高通宣布進軍5g基站市場，並且發布了一系列產品。高通發布的晶元模組產品涵蓋了5g基站的方方面面，從產品形態上包括了巨集基站和微基站，從功能上包括了前端射頻到後端訊號處理和虛擬化ran的硬體加速，從頻段上則覆蓋了公釐波到sub-6ghz頻段。
我們認為，高通進入5g基站市場是乙個意料之中的決定。一方面，5g基站市場正在從之前的定製化硬體轉型到標準化硬體，在這樣的市場格局下有機會實現標準化晶元的大量出貨，而這非常符合高通的定位；另一方面，高通在消費通訊晶元市場的潛力已經逐年變小，因此進軍行業市場也是高通這幾年來一直在努力的方向，5g基站市場則是高通最新的嘗試。
5g基站市場的變化
我們分析一下5g基站市場相對於4g的變化。
首先，5g基站相對於之前基站最大的變革在於，行業對於虛擬化和開放ran（radio access network，無線接入網路）的接受和推廣。
ran通俗地說，是蜂窩無線網路接入的實現方式，涉及到執行的軟體協議以及相關的硬體支援兩部分。在5g之前，ran主要是使用定製化硬體的實現，即針對蜂窩無線網路運營商對於功能和效能的需求去定製相關的硬體和軟體棧。換句話說，某個運營商的基站硬體，由於是定製的，換到另乙個運營商那邊可能就因為沒法使用了。在接入協議越來越複雜的5g時代，這樣的ran的可擴充套件性正在遇到越來越多的挑戰——例如，如果運營商需要新增乙個功能，定製化硬體的ran就會遇到問題，因此虛擬化ran正在得到越來越多的認可。
與定製化硬體的做法不同，虛擬化ran的目標是讓ran的軟體可以跑在任何符合標準的硬體上。這麼做就讓軟體和硬體脫耦，硬體廠商負責推出一系列滿足標準需求的通用型晶元和硬體平台，而運營商和軟體廠商則可以在ran中更方便地加入自己的功能和軟體定製化。
虛擬化ran的推廣對於5g基站的商業模式無疑是一次革命。在硬體上，我們看到了新的玩家。除了本文著重分析的高通之外，nvidia在之前也宣布和ericsson合作，協同開發虛擬ran硬體，其中nvidia將提供gpu來滿足虛擬ran軟體所需要的算力。
在應用和軟體上，我們將看到虛擬化ran極大地擴寬軟體商的分量，甚至會開拓新的市場，例如私有化5g網路。乙個典型的例子就是微軟今年宣布和verizon合作，共同開發基於私有化5g網路的邊緣計算。與傳統的公用5g網路不同，私有化5g網路是專供一些有需求的客戶使用以5g協議為基礎的蜂窩網路。例如，需要大規模低延遲網路覆蓋的智慧型化工廠就是私有化5g網路的乙個重要場景。在這樣的應用場景中，由於需要可靠的低延遲網路，因此難以使用wifi等區域網路來實現介入，而5g的低延遲特性則能滿足需求；另一方面，使用私有化5g網路（而不是接入公有5g網路）則可以保證資料的安全性，同時當使用者有需求時也可以方便地在網路協議上做一些修改。使用虛擬化ran可以說是私有化5g網路的先決條件，因為虛擬化ran使用標準的硬體平台大大降低了使用者搭建硬體系統的成本，同時虛擬化的軟體棧則極大地簡化了使用者定製化網路的難度。事實上，私有化ran有可能會成為未來智慧型企業it系統的重要組成部分，而微軟也正是看準了這個機會，決定大力投入5g市場。
綜上所述，我們認為，虛擬化ran是5g的乙個重要演進方向，它一方面使得擅長開發通用晶元平台的廠商（如高通）能進入基站市場，另一方面也為5g開拓了新的市場。
消費者市場不足以支撐高通的前景
高通選擇在這個時間點進入基站市場，我們認為背後有兩股力量，一股力量是因為原有消費市場已經不足以支撐其前景，急需尋找新的市場來開拓；而另一股力量則是因為5g基站市場的潛力。
我們在這裡首先分析高通原有市場的問題。我們知道，高通在消費通訊電子市場，尤其是手機晶元市場，一直是領導者地位。然而，高通在消費通訊市場的領導者地位給公司營收和市值帶來的成長空間正在逐漸變小。一方面，高通之前的主要收入是依靠cdma領域的專利布局，而隨著高通在4g和5g標準領域話語權的逐漸變小以及各國反壟斷調查對於高通專利體系帶來的挑戰，光靠專利已經難以為高通帶來像之前那樣的高利潤了。如果說在之前幾年高通是因為專利收入太高而沒有理由去其他市場分心的話，那麼現在確實是需要尋找新興市場了。
其次，高通在手機晶元領域的地位正在受到越來越多公司，尤其是中國公司的挑戰。高通的手機晶元包括射頻、基帶和處理器三塊。高通曾一度在這三個部分都遙遙領先，然而目前競爭已經越來越激烈，高通僅僅在基帶領域還保持了一定的領先優勢（與華為並列）。而目前，我們看到越來越多的主流中國手機廠商都開始花力氣自研晶元，高通在手機晶元領域必將遇到更加激烈的競爭。
因此，我們看到了高通之前一直在消費通訊電子之外領域的嘗試，例如高通曾經也在伺服器處理器領域發布過一些產品。而相較於伺服器處理器這樣的跨界嘗試，在5g基站領域高通顯然有更多的把握。
高通+基站能否復刻智慧型機的高光時刻？
如前所述，虛擬化ran一旦推開，其中的通用晶元平台必將成為兵家必爭之地，事實上，到那個時候的市場格局可能會類似智慧型手機早期的情況，而高通也有野心復刻當時高通+安卓高光時刻的榮光。
在iphone推出之後不久的智慧型手機時代，是乙個智慧型手機剛完成標準化的時代。以ios和安卓為代表的兩大智慧型作業系統陣營在事實上定義了智慧型手機的標準，而高通正是在那個時間點推出了效能最好的標準化手機晶元硬體平台，同時賣給ios和安卓陣營，並從該策略中獲取了鉅額收益。應該說，在設計標準化無線系統晶元平台領域，高通有足夠的技術和市場經驗來吃下市場。對於5g來說，虛擬化ran就相當於當年的智慧型手機作業系統，而高通如果能將當年智慧型手機平台的經驗搬到基站，那麼其針對5g基站的標準化晶元很有可能成為它下乙個最重要的營收點。
以上分析主要針對海外市場。在海外市場，基站廠商的主要情況是晶元設計能力有限，因此高通有很大的占領市場的機會。而在中國市場，由於華為同時擁有基站整體設計能力以及晶元設計能力，我們認為高通的基站晶元是否能開啟中國市場尚待時間檢驗。此外，我們認為，在虛擬化ran以及私有化5g的領域，華為也有很強的技術以及市場能力。由於5g和智慧型製造將是中國接下來幾年的重要發展方向，我們認為華為極大可能將會領導中國的虛擬化ran和私有5g網路市場，發展出具有中國特色的市場格局，而這些新的市場必然將幫助華為的總體營收更上一層樓。讓我們拭目以待。
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