一度與奇虎360借殼「緋聞」傳得火熱的博通股份(600455),8月2日晚間終於揭曉「牽手」的真正物件。
博通股份擬作價63.31億元,購買中軟國際持有的中軟國際科技和華騰軟體100%股權。港交所上市公司中軟國際將獲得博通股份這一a股上市平台,成為博通股份新的控股股東,本次交易構成重組上市。
從具體的交易方案來看,中軟國際科技和華騰軟體100%股權初步作價為63.31億元,博通股份擬通過發行股份方式收購,發行股份**為39.07元,預計將發行股份1.62億股。
按照重組新規,標的資產的交易**分別佔博通股份2023年資產總額和資產淨額的931%和3466%,其營業收入佔博通股份2023年營業收入的2215%。交易完成後,中軟國際將持有博通股份72.18%的股份,成為公司新的控股股東,公司將無實際控制人。
博通股份目前主營業務為計算機資訊、高等教育兩大板塊,由於市場環境變化及公司經營等原因,博通股份主營業務收入和淨利潤近年來持續下滑。據公司年報,2013-2023年,博通股份實現營業收入分別為2.6億元、2.08億元、1.72億元,歸屬於母公司所有者的淨利潤為1053萬元、600萬元和317萬元。
此次重組上市涉及香港上市公司中軟國際的業務分拆,中軟國際tpg業務集團的兩大經營主體,即中軟國際科技和華騰軟體將裝入博通股份,博通股份將成為提供軟體和資訊科技服務業務的it服務企業。
交易方案披露,中軟國際是國內領先的it服務企業,旗下tpg業務專注於大行業、大客戶的線下it服務業務,目前已經覆蓋電信、金融等多個行業,服務於華為、微軟、匯豐銀行等數百家大行業客戶。
從收購標的的具體情況來看,中軟國際科技成立於2023年4月,設立時,中軟國際和華為技術分別持有其60%和40%的股份。今年2月,華為技術將所持中軟國際科技4000萬元出資額轉讓給中軟國際。財務資料顯示,中軟國際科技2023年-2023年以及2023年1-6月分別實現營業收入14.92億元、22.09億元、28.69億元和19.56億元;同期分別實現淨利潤8028萬元、7724萬元、7926萬元和1.7億元。
另一收購標的華騰軟體成立於2023年7月,華騰軟體2023年-2023年以及2023年1-6月分別實現營業收入6.72億元、9.3億元、10.47億元和4.2億元;同期分別實現歸屬於母公司所有者的淨利潤7004萬元、1.26億元、9573萬元和4101萬元。
博通股份披露,中軟國際科技落戶西安,在核心業務和地緣環境上與博通股份有較多契合。公司還透露,公司未來將用足it國產化、it服務國際化和與華為深度合作三大紅利,通過境內外的收購兼併和產業整合,借華為加大拓展海外業務。
博通股份此次擬收購的標的資產增值率為347%,中軟國際承諾,標的資產2023年度、2023年度和2023年度合計實現的淨利潤數分別不低於4億元、5.6億元、7.56億元。
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