6月5日，工信部向移動、聯通、電信、廣電發放了5g的牌照，預計2023年下半年，四大運營商將會陸續在全國40個城市建設5g網路，預計到年底前，5g將會在這些城市正式商用。5g到來後，到底哪些行業會迎來機會？本文重點**下5g到來後給物聯網帶來的**機會。
一、從通訊運營商收入來看，利潤增長已經乏力，物聯網是乙個新的增長點
通訊行業整體上說是乙個上下游的金字塔型行業，如果要理解未來的一些趨勢，必須要從上游的運營商未來發展趨勢開始談起，我們先來看看中國移動財報：
三家運營商逐步加入到「無限流量」**競爭中
在運營商個人收入基本達到瓶頸的情況下，我國5g又正式投入運營，而由於5g網路頻率高，無線空口速率將達到20gbps，這些特性帶來更高的光纖頻寬和基站密度需求，因此三家運營商預計未來5年對5g的投入將超過前幾年2、3、4g投資的總和，預計在1萬億左右。
綜上所述，我國5g將在2023年正式運營，上述表達兩個運營商未來趨勢的觀點：
1、 運營商個人使用者收入增長基本遇到瓶頸，運營商需要尋找新的利潤增長點；
2、 未來運營商由於收入增長變慢，而投入支出增加，預計運營商會因為利潤壓力，縮減部分固定投資支出，通訊行業的公司將會「**兩重天」，部分未來會活在藍海，部分活在紅海；
未來中國運營商5g的經濟產出（摘取自《5g經濟社會影響***》）
二、5g到來將會極大的刺激物聯網的需求量
根據麥肯錫的研究報告，從2018-2023年開始，全球物聯網將迎來爆發性增長，到2023年，物聯網鏈結數將達到1萬億個，年增長率將超過20%，預計到2023年，物聯網將可能產生每年2.7至6.2萬億美元的經濟影響，已經能和運營商手機收入相抗衡，因此物聯網在未來5-10年，特別是5g和nbiot網路上來後，將是一片藍海市場。
物聯網連線數**（資料**麥肯錫報告）
三家運營商物聯網鏈結數增長迅猛，電信和聯通物聯網收入分別增長了325%和45%，而體量最大的移動雖然只增長了12%，但是根據移動合作夥伴大會上的**，到2023年，中國移動物聯網連線數將達到5億，已經佔到了個人手機使用者數的一半左右，對比2023年，物聯網的連線數只有0.6億，在移動8.8億手機使用者數中只佔零頭而已，這種發展速度可想而知。
未來運營商物聯網的爆發趨勢
2023年上半年，5g牌照已經發放，預計5g下半年就可以在全國40個城市使用，5g網路正式商用之前，三家運營商已在2023年啟動nb-iot的建設工作，前期三家運營商已經在部分地市啟動了nb-iot的試驗網建設工作。
運營商nb-iot物聯網已在2023年啟動建設
物聯網涉及的產業鏈環節較多，主要包括七個：感測器、晶元模組、通訊網路、物聯網平台、作業系統、智慧型硬體（控制器）與整合應用。但是從整個產業鏈來說，目前真正形成賺錢效應的只有兩個產業鏈環節：晶元模組，物聯網平台。從整個產業鏈來看，2023年物聯網主要看點有兩個：
物聯網產業鏈
物聯網平台代表介紹
運營商普遍注重物聯網平台的發展，均已通過自建或合作的模式部署cmp平台，在aep平台方面，除移動已自建onenet，其餘兩家運營商暫未推出aep平台。目前cmp平台廠家和運營商的合作模式有兩種，一種是合作分成（jasper），一種是運營商投資建設（愛立信、華為等），無論是那種模式，對於廠家來講，都可以獲得盈利和占有物聯網入口兩大優勢，當然從長遠說，由於市場在增長，合作分成模式未來的盈利潛力會更大。
三家運營商物聯網平台現狀
2、看物聯網晶元模組能否迎來爆發？
上文提到未來5g將帶來物聯網終端數的激增，和個人使用者不同，全世界僅有60億人口，即使現在人人都用上智慧型手機，使用者數也只能達到60億，但是物聯網由於是機器上網，未來帶來的終端數將是個人使用者的幾十倍、幾百倍，因此，拋開整個物聯網產業鏈是否賺錢來說，每賣乙個物聯網終端，就能帶來乙份的晶元模組收入，即使未來晶元模組隨著規模增加利潤減少，但是還是個賺錢的成長行業。
2023年前我國物聯網晶元模組至少有三大利好疊加：
1、2023年中國物聯網使用者數將達到20億左右，相比於8億個人使用者增加了3倍的晶元模組使用量；
2、2023年前國家要求晶元國產化要達到40%，目前國產化的基點是7%，還有33%的國產化增漲紅利空間；
3、除去以上兩個新增紅利，我國晶元本身的需求增長率也有20%；
因為有如此大的藍海市場，我國各大廠家已經開始積極介入這個技術門檻極高，但發展前景極好的市場。
小公尺等終端廠家已經開始推出自己的物聯網晶元模組
今年大熱的晶元半導體行業是乙個備受爭議的話題，首先我先表達我自己的觀點，我認為中國未來5年晶元國產化是一定能達到國家預定目標的，其他人當然可以提出對晶元行業的很多異議，比如晶元行業投資收益比太低，國內人才儲備太差，我國晶元成品率太低，我國多個國家主導的「盤古」、「龍芯」最後都是泡沫收場等，還有現在大摩報告等很多的資料證明晶元行業在萎縮，國內企業業績在倒退。但是我不想從資料的角度來解讀這個行業，本文想從產業化的同類歷史來**。
如果想理解半導體行業後進國家是如何超越先進國家的，我想參考同類行業歷史是最好的一種邏輯分析方法，電子行業有乙個非常有意思的「電子週期」，和一般的供需品週期比如「豬週期」最大的不同就是，每當「電子週期」進入企業擴大生產導致**猛跌，行業虧損的時候，新的應用需求又會**性的增長導致下乙個週期高峰會遠遠的超過上乙個，比如液晶行業，由於液晶開始的時候很貴，因此只能應用在高階膝上型電腦上，但是後來由於液晶大幅度降價，很多需求就從無到有的出現了，比如個人電腦上的顯示器，手機的液晶螢幕。但是問題在於這種產量越大、利潤越高的過程不是直線的，而是週期跳躍式的，企業必須先承受週期中的虧損，在虧損中不僅不能減少投資，還要增加投資興建新一代的生產線，然後才能迎來下一輪更大的產量和利潤。液晶行業中，日本80年代打敗美國、南韓90年代打敗日本，最後今年中國京東方出貨量已經打敗南韓lg成為世界第一，每次成敗的關鍵都是在「液晶週期」低谷的加大投資策略。不要忘記，2023年京東方還是虧損的企業，不良品率還在60%以上。而如果您能理解上面所說的，中國目前已經具備了投資、市場兩大優勢，而產業技術，正是可以從最近的「晶元週期」低谷中加大投資彌補。
電子週期顯示電子行業有可能讓後進超越先進國家
這就是為什麼最近大摩認為未來晶元行業將迎來需求萎縮，但是中國仍然加大投資收購國外公司和技術的原因——在「晶元週期」低谷，中國要加大投資，才能迎來下一波的晶元高峰。液晶行業京東方用了10年成為世界第一，晶元行業呢？
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