年中思考系列之四。馬鋼、馬權2007-7-2 15:36:18 中小】
在你沒買進我說的**以前，請你慎重考慮，你完全可以理解為我為了出貨而招募抬轎子的人，你可千萬不能上當的。
上星期四，我打**去馬鋼了解了新區專案的情況，目前熱軋板系統在試生產；冷軋板系統在除錯階段，還沒有進入試生產，相比年初的宣傳推遲了點。總的來說投產的過程並不順利，今年也很難完成年初的產量計畫，也就是說很難在年底達到月達產的效果。合鋼的搬遷規劃，目前僅僅是規劃，還沒有實質性的動作，合鋼上半年有利潤。這就是這一段時間馬鋼的走勢不盡如人意的原因。
本來準備毛估估分析一下馬鋼的中期報告業績，但由於第一季度的業績與我的**相差太大，主要的還是在成本控制的方面有問題，所以就不敢**。根據目前的情況，假如上半年完成
0.20
元我就覺得很不錯了。隨著新區專案的投產，一般來說今年完成每股利潤
0.53
元沒問題。現在就等待著中期報告出台以後認真的分析一下，一季度財務報告實在是太簡單，簡直是沒辦法分析。馬鋼新區將在第三季度逐漸產生效益。近日熱軋板市場**的**，相對於馬鋼的新區專案不是個好訊息。
06年的馬鋼鋼材產量為
1000
萬噸，按照目前的情況，馬鋼在
2009
年的產能將達到
1900
萬噸，增加
900萬噸或
90％，而且產品的結構也提高了，相對來說附加值提高了一點。馬鋼這個產量的增長率在目前的鋼鐵股中也是個了不起的增長率，我看好這一點。缺點就是大多數鐵礦石需要進口，而且也不是在沿海地區，所以鐵礦石、海運費、運輸費的**對於他的成本壓力比較大，馬鋼的毛利率在同類公司中也沒有任何的優勢。所以，他在鋼材****的情況下能得到更多的增長率，但在鋼材****的情況下同樣的處於不利的地位。
對於中長期投資者來說，馬鋼新專案的推遲一點投產是無所謂的，因為明年還是那麼多利潤，今年的增長率低一點，那麼明年的增長率就高一點了，所以說基本上差不多的。
說實話，現在的馬權讓我覺得尷尬，放棄嘛捨不得，不放棄嘛就怕鞍鋼率先啟動**。因為馬鋼在第三季度這個階段**的理由不足，但馬權在年底的**可能就很可觀哦。呵呵，我說的放棄不是說明天就放棄，大家就不能誤會了的。
對了，我有乙個時間上的概念得和朋友們說一下：我說的長期投資是指
10年以上的長期投資，我說的中長期投資是指這一輪牛市的中長期投資，我說的**有可能是半年。在半年以內的持股我就說是**，我沒有持股乙個星期的概念，因為這是我的短板，揚長避短嘛。
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