2023年02月20日 03:13
第一財經**
次貸危機爆發後，全世界的目光都集中在了美國和歐元區，然而現在人們突然發現，另乙個「炸彈」在東歐。自去年8月以來，包括俄羅斯、匈牙利、波蘭、捷克等眾多東歐國家的貨幣都已經**超過30%。截至去年底，東歐國家的外債總額超過1.54萬億美元，其中波蘭和捷克的外債水平已達gdp的100%。為何東歐眼下的問題如此令人擔心？因為東歐國家最大的債主是德國、法國、奧地利等西歐國家。一旦東歐大規模爆發違約事件，無疑將成為「金融海嘯」第二波。
東歐多國國債評級被調降令歐洲金融安全再度成為全球投資人關注的焦點，包括匈牙利、波蘭、捷克在內的中東歐多國國債已遭到投資人的拋棄，而分析師甚至警告稱，東歐有可能發生與上世紀90年代末亞洲金融危機同等規模的經濟動盪，這將對本已脆弱的歐洲金融體系帶來重創。
丹麥銀行(danske bank group)的首席分析師克里斯藤森(lars christensen)在周二的乙份研究報告中說，在其看來，中東歐市場垮塌的規模與2023年從泰銖貶值開始的亞洲金融危機相當。克里斯藤森在報告裡說，該地區沒有哪種貨幣能不受此影響。毫無疑問，市場認為該地區是歐洲的次等地區，現在每個人都在設法逃出去。克里斯藤森在2023年的一篇**中曾**到冰島金融市場會垮掉。
而之前匈牙利、波蘭的國債已遭到評級機構的降級，昨日俄羅斯**稱今年以來，本國逾期無法兌付的盧布債券總額正在迅速增加。根據相關資料，截至 2月中旬，俄羅斯可上市流通的盧布債券總額為1.6萬億盧布。其中，逾期無法兌付的債券總額達到573億盧布，佔債券總額的3.6%，比例遠遠高於年初的 2.3%。
摩根史坦利首席外匯策略師任永力指出，東歐的外債總計約1.7萬億美元，多數借款將在短期內到期，今年這些東歐銀行還款或再融資額為4000億美元，相當於該地區gdp的三分之一。而歐洲復興開發銀行預計，東歐銀行業的壞賬可能達到10%，有的地區甚至高達20%。
另一方面，從波蘭到俄羅斯，**債券保險成本正在進一步上公升，而同時各國的貨幣匯率則在**。匈牙利福林兌歐元周二跌至歷史低點，波蘭茲羅提兌歐元也跌至近期低點，自去年8月份以來跌去了三分之一。花旗對包括捷克、波蘭和匈牙利等東歐8國的統計顯示，這些國家今年平均的財政赤字佔國內生產總值 (gdp)比率將達到4.1%，兩倍於拉丁美洲國家的1.7%。
但最大的擔憂還是來自歐洲金融體系。之前幾年，由於東歐經濟快速增長，它與西歐的金融聯絡日益緊密，使得該地區成為西歐的投資熱點，西歐銀行業擁有大量對東歐的貸款。而去年以來全球經濟下滑以及西方鄰國出口產品需求銳減，使得東歐經濟優勢不再，而席捲全球的金融危機更是拖累東歐貨幣大幅縮水，並給當地的金融系統信貸安全帶來了巨大威脅。
根據國際清算銀行(bis)去年9月的統計資料，奧地利銀行在歐洲新興市場的敞口達到了2780億歐元。這幾乎相當於奧地利國內生產總值的三分之二。而高盛估計，在最壞的情況下，對東歐貸款最多的奧地利銀行業在東歐的附屬機構可能會產生140億歐元的壞賬，規模相當於奧地利gdp的5%以上。
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