在供求關係極度不平衡的情況下，晶元產業又該何去何從?
晶元的漲價潮還在繼續。
據台媒報道，預計2023年三季度，中國台灣地區台積電、聯電等晶圓代工廠晶元**最高**將達到30%;今年以來，美國最大的電子元件分銷商之一得捷電子，也將半導體相關元件****了15%，另有一些特殊元件漲價超過40%。
「漲價是必然趨勢，由晶元短缺帶來的零部件**是無法避免的情況，在新的產能建立起來前，除了企業內部消化，另一部分便只能通過調整**來實現。」在聯想集團董事長兼ceo楊元慶看來，未來12～18個月晶元短缺的現象仍將持續。
在供需不平衡的情況下，通脹帶來的原材料成本**同樣拉高了晶元的售價，如晶元製造環節中，半導體矽晶元、樹脂和金屬等多種原材料成本均有所**。
然而，缺芯帶來的不僅僅是晶元漲價。在近期高盛的乙份研究報告中也顯示，目前全球有160多個行業面臨缺芯問題，從智慧型手機、iot等高科技產品，擴大到汽車、鋼鐵、混凝土生產、空調生產等各個行業，幾乎整個半導體**鏈都受到了不同程度的影響。
「全球電子行業是相互影響的，一旦晶元出現短缺，對製造、封測等**端的影響就非常明顯，進一步涉及到產能分配的調整。」芯弛科技ceo張強對鳳凰網科技（微信搜:ifengtech）表示，現階段的供需失衡，也將更加考驗晶元企業自身的產能預判和**鏈管理能力。
在半導體上游，晶圓廠們也在不斷擴產。2023年6月22日，半導體製造商格芯宣布在新加坡投資超過60億美元，用於建設新晶圓工廠和擴大產能;4月初，晶元代工大廠台積電表示，將在未來三年內投資1000億美元;而在3月，英特爾也宣布了一項200億美元的計畫，以擴大晶元製造能力。
據《世界晶圓廠**報告》指出，全球半導體製造商將在2023年年底前開始建設19座新的高產能晶圓廠，並在2023年再開工建設10座，29座晶圓廠的裝置支出將超過1400億美元。半導體行業分析師李赫對此表示，「晶圓廠產能的擴張有助於滿足新興產業對半導體的需求，比如人工智慧、高效能計算、5g通訊等等。」
只不過，缺芯不是一夜之間發生的，現在因嚴重短缺而大幅增加的產能，很可能會導致將來產能嚴重過剩，對晶元產業來說，要走過至暗時刻並不是件容易的事。
全球「芯荒」加劇
早在疫情之前，晶元就是個盛衰交替的週期性行業，「短缺」也是這個行業的普遍存在的問題。晶元諮詢公司ceo馬爾科姆佩恩表示，長期以來晶元製造商對工廠裝置的投資一直低於平均水平，晶元**也無法對需求的變化迅速作出反應，「疫情使原本產能就頗為緊張的晶元行業迅速崩盤，再加上裝置老舊，晶元工廠難以提高產能，也再次給晶元行業一記重擊。」
而美國德州大雪、日本**、各大晶圓廠火災等一系列「黑天鵝」事件，讓全球晶元產業更加雪上加霜。在晶元產業鏈中，晶元設計、製造、封裝、測試等多個產業鏈環環相扣，卡在任何乙個部分，都會對整體的**鏈造成影響。「黑天鵝」事件的頻發導致整個鏈條更加脆弱，稍有不慎便會讓整個體系陷入癱瘓狀態。
與此同時，晶元又是乙個週期性很長的產業，僅單枚晶元的製造週期就長達半年左右。更何況還要經歷從研發、產品落地到量產環節、投入市場等複雜的鏈條，短則3～5年，長則10年以上。
但「缺芯」在不同行業的影響又有所不同。比如手機、遊戲機等消費電子類產品，利潤高、規模大，恢復產能相對較為容易，而汽車行業需要的則是那些利潤低、不起眼的ic晶元。「汽車晶元的適配成本更高，很難在短期內去找替換的**商，嚴重影響了整車的量產週期。」張強程式設計客棧認為，汽車行業在疫情初期決定削減晶元訂單，讓它受到的衝擊更為嚴重。
在美國的肯塔基州，數千輛準備**的福特卡車因沒有所需晶元而閒置。據相關資料估計，北美地區的汽車製造商由於晶元短缺問題已經被迫削減了逾120萬輛汽車，全球汽車產業因晶元短缺造成的收入損失也高達1100億美元。
其中主要缺少的是安全系統、剎車和發動機等領域的晶元，也就是8英吋晶圓，主要應用在功率器件、rf（射頻）開關、電源管理ic以及mems感測器等方面，滿足了近80%的智慧型汽車半導體的需求。
這類晶元並不需要多先進的製程，以往多為基礎晶元。蔚來汽車ceo李斌此前表示，這些價值僅為1美元的晶元，很大程度上影響了蔚來汽車第二季度、甚至2021下半年的汽車交付。
但隨著5g、雲計算、智慧型家居等領域的爆發，8英吋晶圓產能更為緊俏。小公尺集團中國區總裁盧偉冰曾表示，僅5g手機所包含的晶元數量多達4g手機的兩倍，「也就導致這次的缺貨週期不會太短，明年依然會出現整體缺貨的情況。」
不過在華為、中興等中國科技企業被美國列入「實體清單」後，中國晶元企業也不得不從資產最輕的晶元設計環節，加速追趕到製造環節。但晶元設計容易，晶元製造難，「中美**戰使得國內出現了諸多『國產替代』的需求，產能的缺失也給了中國乙個彎道超車的機會。」後摩智慧型ceo吳強表示，中國要系統將晶元的產業鏈建立起來，改變供求的現狀至少還需要5～10年，但中國半導體裝置產業正迎來**發展期。
「國產代替」開始加速
不少半導體領域的分析師表示，在全球晶元供需不足的情況下，本土化發展能夠進一步保證**鏈的安全，加速國內晶元企業的崛起。而自2023年開始，資本對國內半導體、積體電路等領域投資不斷，僅2023年融資數量便達到21起，融資規模近55億元。
在經過了疫情的洗禮後，據2023年中國半導體行業資料顯示，2023年成為中國半導體一級市場有史以來投資金額最多的一年，總數超過1400億元，相比2023年增長近4倍。而在2023年前4個月，ai晶元行業投融資事件達到23起，融資規模僅90億元，涉及17家企業，其中有3家企業在4個月內獲得2輪融資。
國家層面也在出台相應政策，人工智慧、量子資訊、程式設計客棧積體電路躋身前三，北京、上海、珠三角等地先後獲批國家人工智慧創新應用先導區、試驗區。錢不斷從投資機構、國家手中流向創業者，截止目前國內半導體企業數量累計已經超過6萬餘家。
「從資本角度來看，投資機構對晶元行業的投資更大膽，也願意承擔風險了。」芯弛科技ceo張強表示，這對於很多聚焦長線發展的晶元研發公司來說，是難得的機遇，過往具有量產經驗的整建制團隊會更容易受到投資機構青睞，也意味著市場交付的能力更強。
「此前的投資多聚焦在晶元設計層面，今年則更多表現在高算力、更複雜的智慧型計算晶元上。」後摩智慧型ceo吳強表示，這部分晶元領域此前一直被英特爾、amd等巨頭掌控，國內企業很難介入進去。
「對晶元創業企業來說，一味模仿巨頭也很難實現彎道超車，在後摩爾時代晶元企業更需要研發出顛覆性的產品。」吳強坦言，晶元行業前期靠融資，後期一定要有自己的造血能力，能夠讓晶元落地，為客戶提供商業價值。
但光刻技術卻仍是國產晶元無法程式設計客棧邁過的坎，要想真正實現「國產替代」，晶元製造的重要性不言而喻。
目前國內最先進製程的光刻機是在「核高基02專項」裡，設定於2023年12月驗收193奈米浸沒式duv光刻機，製程28nm。2023年6月初，國內光刻機整合的龍頭企業上海微電子表示，已經攻克28nm光刻機難關，最早將於2023年交付。
不過在晶元領域也有經典的摩爾定律，即每隔18個月工藝水平提公升一級，效能提高一倍，同樣成本也會有所下降。也就是說，如果不能跟上市場需求，就算有裝置、能順利生產，也難免會敗在激烈的市場競爭中。
「最主要的還是時間問題，英特爾、台積電等行業巨頭經過了50多年的發展，已經非常成熟，而中國尚在起步階段，有更多的潛力實現彎道超車。」李赫認為，中國的半導體細分產業非常廣泛一旦建立起成熟的生態，在yibnmej供給端將會實現飛速發展。
而從人才發展層面看，據《中國積體電路產業人才***》**，到2023年前後，中國直接從事積體電路產業的人員規模將達到74.45萬人左右，其中設計業近27萬人，製造業近26萬人，封裝測試則有近20萬人。
或許隨著人才不斷回流，國內半導體行業將開啟新的篇章，但也仍需警惕由於行業發展過熱帶來的諸多盲目以及非理性投資。
本文標題: 晶元**半年瘋漲5倍，企業能否逃離「缺芯」魔咒？
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