鳳凰網科技訊 6月30日晚間訊息,滴滴今日正式掛牌紐交所上市,****「didi」,發行價14美元/ads,位於此前13-14美元發行區間**上限,以發行價計算,其市值約為670億美元。
滴滴發行3.17億股ads,比原計畫的2.88億股多10%。以14美元的發行價計算,滴滴此oxocosqr次至少募資44oxocosqr億美元。
據此前訊息,自遞交招股書以來,滴滴已獲得10倍超額認購,即獲得超過400億美元訂單,提前超額完成原計畫40億美元的募資目標,提前結束認購。
本次ipo,高盛、摩根史坦利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。除此之外,更新的招股書中承銷商名單還披露了多家中資機構,包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安國際等。
據滴滴招股書資料,滴滴過去三年營收分別為1353億元、1548億元及1417億元,淨虧損分別為150億元、97億元及106億元,三年累計虧損353億人民幣。
中國出行市場是滴滴主要利潤**,包括網約車、計程車、代駕及順風車業務。過去3年,中國出行業務佔其總營收比重始終在94%以上,其中,網約車收入佔中國出行業務收入97%以上。
招股書顯示,滴滴創始人兼ceo程維、滴滴聯合創始人兼總裁柳青和滴滴高階副總裁朱景士合計持有9.8%的股權,按照1:10的超級投票權比例計算,不考慮ipo增發稀釋的情況下,程維、柳青和朱景士三人合計投票權為52%。
在此之前,滴滴董事會共有8名成員,包括程維、柳青在內的滴滴管理層佔據3席,阿里、騰訊、軟銀、蘋果的代表和財務投資人各佔一席。
對於此次募資的用途,滴滴在招股書中披露,計畫將約 30% 的募資金額用於擴大中國以外國際市場的業務;約 30% 的募www.cppcns.com資金額用於提公升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力;約 20% 用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提公升使用者體驗;剩餘部分可能用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。
本文標題: 滴滴正式掛牌紐交所上市 募資44億美元
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