銷售模組的用途:
1)管理銷售團隊、銷售人員;維護銷售產品;
2)管理銷售行為:**、銷售訂單;
3)管理售後行為:開票、超售;
4)對銷售業務單據進行多維分析,提供決策支援。
1)安裝 sales模組;
2)安裝中國會計科目表、中國小企業科目表、中國會計科目表:企業會計準則。
由上圖,可得 銷售 模組選單分5大子功能:儀表板、銷售、開票、報告、配置。
其中,最重要的業務發生流程是在 銷售+開票 ; 儀表板是方便管理銷售團隊的日常工作; 報告 是對業務單據進行多維分析;配置 是對銷售模組進行一些基礎設定。
如果更改了這4方面的某些配置,則在「配置」選單下會多出對應的子選單,用於進行具體配置項內容的定義。
啟用了產品變體:則「配置——產品」選單下,可以設定有什麼屬性、各種屬性的屬性值;然後在建立產品時,可以在「變體」選項卡下為它新增多種屬性,成為各種變體;產品的變體在新出現的「產品變體」選單下可以看到。
啟用計量單位,則「配置——產品」選單下,可以設定計量單位記錄;然後在建立產品時,可以選擇所用的(銷售)計量單位、採購計量單位。
啟用電子商務功能。啟用該選項會觸發website sale digital模組的安裝。
同時,在website頁面會多出「商店」選單,以電子商店的形式售賣產品。
直接取產品的銷售**字段作為售價。
配置——**表,為不同顧客指定不同**表。
為**表新增**專案;
**專案制定了具體的定價資訊,可以對所有產品、某型別產品、特定產品、產品變體等進行定價;
**也可以制定固定**、百分比折扣、基於公式進行計算等。
銷售相關配置都是關於**單的,通過配置項指定**單應該顯示什麼內容。
在 配置——銷售——報表布局型別 ,可以對**單內容作進一步排版布局設定。
預設啟用第一條,在**單但form檢視的header欄,有按鈕「列印」和「傳送電子郵件」,點選列印會自動根據**單內容生成乙份pdf以供列印;點選傳送電子郵件,也會自動將**單內容生成pdf並作為郵件附件,新增客戶郵箱後即可傳送郵件到對方的郵箱,如果對方也使用該系統,則對方的「訊息」模組會收到資訊以及附件。
高階功能,啟用後會將**單資訊傳遞到乙個網頁進行展示,網頁會包括公司的介紹、宣傳資訊,並把**單內容嵌入。
客戶開啟鏈結後可以直接在該網頁進行電子簽名、驗收**單。
銷售模組的管理單元是銷售團隊。
銷售團隊可以在「配置——銷售團隊」中建立。
儀表板上是kanban檢視,乙個銷售團隊一張卡片。
銷售團隊可以通過kanban快速操作。
銷售功能下,主要分為:客戶、產品、銷售 三方面。
以kanban的形式展示客戶資訊。
以kanban形式展示所銷售的產品;以列表資訊展示產品的變體們。
銷售行為主要分兩步:向客戶提供**單——>客戶下銷售訂單。
**單新建完成後,可以點選「列印」生成pdf電子**單進行列印,也可以點選「以郵件傳送」將**單pdf傳送給客戶。
在客戶回傳銷售資訊後,點選「確認銷售」,使**單轉為銷售訂單。
銷售訂單與**單是同一張單據,只不過對應但是「銷售訂單」狀態。
同樣地,可以將銷售訂單列印或發郵件。
開票選單下包含兩個功能:開發票、超售訂單。
1:開票
對需要開發票對銷售訂單,進行開具發票。可以逐一開,也可以合併開。
2:超售
1:銷售報告
選單下只有「銷售」透檢視:
2:**單、銷售、發票分析
在儀表板的各種卡片的「更多——報告」選單下, 可以檢視**單圖表分析、銷售圖表分析、發票圖表分析。
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odoo的啟動是通過openerp server指令碼完成,它是系統的入口。然後載入配置檔案openerp server.conf 或者 openerp serverrc openerp server.conf的主要內容 這個檔案預設是沒有的,odoo系統會有乙個預設值,但是一般情況我們都需配置這個...
2 構建Odoo模組
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銷售模組介紹思路
銷售模組主要是進行2個單據的處理,分別是 單和銷售訂單。單處理如下 當銷售部門接收到客戶詢價後,將會根據客戶的詢價來建立 單。在需求分析中指出,企業要求能夠跟蹤每一次 的情況。因此為了便於管理 單,本模組在建立 單時,會先建立 專案。每乙個 專案管理客戶的一次詢價過程,在一次詢價中產生的多個 單都屬...