11月26日,阿里巴巴(9988.hk)正式登陸香港聯合交易所,此次阿里巴巴計畫在香港發行5億股普通股,外加7500萬股超額認股權,擬募資約130億美元。這使得阿里巴巴此次ipo成為2023年以來全球規模最大的新股發行,同時也是2023年以來香港融資規模最大的公開發行。此次上市完成後也意味著,阿里巴巴集團將成為首個同時在中國香港和美國紐約兩地上市的中國網際網路公司。
路透援引乙份投資意向書,稱阿里巴巴已經啟動134億美元香港上市融資,將於11月26日開始在香港聯交所掛牌交易,具體發行**將在11月20日確定。阿里巴巴有望成為港股自2023年以來最大ipo。
據披露,阿里巴巴集團的美國存託股將繼續在紐交所上市並交易,每乙份美國存託股代表八股普通股。此次上市完成後,集團香港上市股份與紐交所上市的美國存託股將可互相轉換。這也意味著,阿里巴巴集團將成為首個同時在中國香港和美國紐約兩地上市的中國網際網路公司。
招股書顯示,阿里巴巴集團目前的股權結構為,截至最後實際可行日期,軟銀實益擁有約25.8%已發行在外股份,是最大股東。本次全球發售完成後,軟銀將保持其最大股東地位。截至最後實際可行日期,馬雲和蔡崇信分別實益擁有約6.1%和約2.0%已發行在外股份。截至最後實際可行日期,董事和高階管理人員(包括馬雲和蔡崇信)共計擁有約9.0%已發行在外股份。
早在2023年,阿里巴巴集團首次謀求整體上市時,香港便是首選地,但因合夥人治理機制與港交所制度的隔閡遺憾錯過。赴美上市的第一天,阿里巴巴就承諾,「只要條件允許,我們還會回來」。2023年4月,香港市場迎來近25年最重大的一次上市機制改革,「同股不同權」不再成為上市阻礙,內地網際網路企業的赴港上市潮由此開啟。
2023年5月,有訊息稱阿里巴巴計畫向港交所遞交ipo申請。之後在多個場合,港交所和阿里巴巴的回應更加持了訊息的可信度。終於,在各方的期待下,飛了一年多的「靴子」正式落地。
據披露,阿里巴巴集團本次發行包括5億股普通股,以及可額外發行最多75,000,000股普通股新股的超額配股權。本次發行將包含國際發售和香港公開發售。預計最早於香港時間11月20日定價。
香港是全球三大金融中心之一。儘管今年以來市場發生了諸多變化,但港交所的交易依然活躍,港股中國公司股價年初至今**超過10%,9月,全球最大啤酒商百威英博ab inbev香港上市,融資50億美元,股價已**5%。
香港接近阿里巴巴集團核心業務市場,有助於拉近阿里巴巴和本地及區域性投資者的距離,進一步擴大和豐富投資者基礎。另外,交易時間的延長,也為投資者提供了更大的靈活性。
據初步招股檔案披露,此次發行所募集的資金將用於實施公司戰略,包括驅動使用者增長及參與度提公升,助力企業實現數位化轉型公升級,以及持續創新和投資長遠未來。
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