甲骨文公司首席技術官拉里·埃里森（larry ellison）似乎漸漸被亞馬遜網路服務（aws）迷住了，他的「基礎架構即服務」情節從策略的角度來看恐怕不是特別可取。
企業軟體巨頭甲骨文在第三季度的表現堅挺，雲增長繼續大於軟體許可的下降。甲骨文的軟體即服務、平台即服務也在繼續增長。收購netsuite對這些表現有幫助，但很明顯，甲骨文雲服務是重要的玩家。
但時下workday和salesforce正在加強與aws的關係，sap也在與aws、谷歌雲平台和微軟azure解除合作夥伴，大家自然也會關注為什麼甲骨文會迷上「基礎架構即服務」。顯然，iaas（基礎架構即服務）玩的是規模，趕超aws、微軟、谷歌和ibm的價值必須是saas和paas。
而埃里森卻還是將甲骨文最大的雲業務押在iaas上。他週三在一次**會議上表示:
甲骨文第2代「基礎架構即服務」雲現在可以在我們客戶最大的資料庫裡執行，aws是不可能做到這一點的。亞馬遜只能在旗下的雲裡執行相對較小的甲骨文資料庫。
第二代甲骨文iaas還提供了超高的資料庫效能，並且可以解決雲中的寬容可靠性問題。現在許多甲骨文工作負載的執行速度在甲骨文雲裡比在亞馬遜雲裡快10倍。而且，在甲骨文雲裡執行工作負載的成本也比在亞馬遜雲裡要小。因此，我們的一些大客戶在洽談將巨大型「基礎架構即服務」合同，會將將他們所有的雲資料庫遷移到甲骨文雲裡。大家可以期待一下，在未來幾周內會公布幾宗大交易。
saas在「基礎架構即服務」業務裡的增長對我們來說是件新事情。我們過去幾年在saas和paas方面做得不錯。這是我們第一次在基礎架構即服務技術上跑在前面。我們現在的位置可以幫助幾十萬的的資料庫客戶將幾百萬的甲骨文資料庫遷移到我們的「基礎架構即服務」雲裡。對我們來說，saas和paas是個很大的、快速增長的業務。saas和paas上個季度增長達85%，但基礎架構即服務的增長更快，基礎架構即服務很快就會成為甲骨文最大的雲業務。
為了更好地強調他的觀點，這位甲骨文高管在**會議上提到aws或亞馬遜的次數比其他諸如sap或workday競爭對手也多一些。
埃里森為甲骨文做的計畫是先令客戶將甲骨文工作負載遷移到旗下的iaas平台上。單是這一項就足以成為一門好生意，但甲骨文也在將旗下的iaas作為通用平台推廣。
stifel分析師brad reback認為，甲骨文大力宣傳iaas可能不僅僅事關市場營銷，不光是將搬遷觀念推廣給客戶那麼簡單。他表示:
我們贊同甲骨文的策略，我們相信甲骨文推廣自己的願景（例如，為客戶提供搬遷內部工作負載的功能)是件重要的事情，在考慮到it業界變化的影響時尤其是這樣。不過，我們認為此舉裡有些是強力營銷手段(尤其是在甲骨文iaas作為通用平台這一點上，這可能會持續以甲骨文工作負載為中心)，我們在這方面仍有些謹慎，考慮到aws和azure起步早，遠遠跑在前面，而且現在兩家公司在全球的足跡具有超級規模。要知道雖然甲骨文第二代iaas在未來幾年內有進一步擴大的計畫，但目前的足跡頗小。另外，我們還認為，構建第二代iaas的足跡導致資本費用的增加不容忽視，而這可能會抑制自由現金流的增長。
甲骨文的iaas增長未能打動華爾街。甲骨文預計第四季度saas/paas非公認會計準則計算收入的增長不計匯率變動時為69%至73%之間，毛利率為65%左右。iaas的增長為25%至25%之間，毛利率下降約20%。
到目前為止，甲骨文在iaas上尚未有特別的表現。在截至2月28日為止的9個月裡，甲骨文的iaas收入為5.25億美元，同期增長10%。雲軟體及平台即服務收入在截至2月28日為止的9個月裡為26.9億美元。
總的來說：iaas大有可能是個好業務，對甲骨文來說甚至都可能是個不錯的營銷手段，但iaas業務的水很深。
原文發布時間為：2023年3月17日
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