近日，國家***、能源局聯合發布《關於開展分布式發電市場化交易試點的通知》，明確分布式發電就近利用清潔能源資源，能源產生和消費就近完成，實現市場化交易，並於2023年2月1日起正式啟動。
光伏行業持續超預期發展，17年下半年牽動市場的三件大事：一，多晶矽片實現金剛線切割，促使成本下降0.6-0.7元/片，結合黑矽技術後，總成本下降0.4-0.5元/片；二，單晶龍頭主動降價0.4元/片，推動下游電池組件成本及**的進一步下降；三，印發《關於開展分布式發電市場化交易試點的通知》，意味著分布式光伏未來有望實現脫離電網接入約束，全面替代傳統能源。
立足當下時點，基於現有技術路線，產業已經能夠看到發電側平價的實現。近日，***在《關於全面深化**機制改革的意見》提出2023年實現風光火同價。我們在曾經提出，明年產業鏈的**下降是迎接平價上網時代的序曲（《產業調研測景氣，資料分析撥浮雲》）。因此，我們接下來的問題是，在平價上網後，新增傳統能源被全面替代，光伏年均新增裝機規模能到多少？製造環節的**成本以及出貨量為多少？
第一，我們認為，在實現平價上網後，光伏年均新增規模可達到250gw左右。為簡化模型，我們基於以下假設：
（1）2018-2023年光伏新增裝機規模穩中略增；
（2）2023年光伏實現平價，能源缺口開啟；
（3）2023年後火電機組停止新建，水、風、核仍保持一定增速的情況下，缺口主要由光伏匹配；
（4）用電需求年均增速5%；
（5）2023年後火電利用小時數持續下行，最終落入3000-3500小時區間，水、核利用小時數維持不變，風電因限電改善恢復至1900-2000小時，光伏利用小時數設定為1200小時。
在約束條件下，基於能源平衡表，我們認為，平價上網後光伏裝機每年新增規模可到250gw左右，為17年50gw規模的5倍！
光伏補貼缺口2023年達到峰值1160億元。
補貼來看，2023年補貼缺口500億元，17年預計達到600億元，隨著可再生能源規模的增加，補貼缺口持續擴張，預計2023年達到峰值1160億元左右。2023年補貼退出後，缺口不會繼續擴大。
第三，土地不會成為制約光伏發展的因素。
根據假設截至2023年，我國光伏累計裝機規模若達到1800gw，則總計占地面積176億平公尺。我國非農用地面積為3895億平公尺，2023年光伏占非農用地面積比例僅有5%。若考慮元件效率的提公升，則該比例將進一步縮減。同時，由於分布式可建於屋頂、車棚、魚塘等地，並不會新增占地。因此，我們認為，土地因素不會成為光伏發展的約束條件。
第四，實現平價上網，製造業各環節成本需下降35%，矽料**回落即可實現10-20%的降幅。
基於收益率模型，若實現發電側平價則系統成本應在4元/w。目前，主流系統成本**約為5.5元/w，其中元件3元/w，bos2.5元/w。我們預計2023年元件端功率提公升15%，對應bos成本可下降至2.1元/w，則元件端需要實現2元/w的**。
則從產業鏈來看各環節利潤分配，從上游到下游，毛利率逐步降低。但由於供需關係，矽料端自16年下半年以來**持續上揚，從90元/kg飆公升至150元/kg，為矽片、電池環節的矽成本帶來較大壓力。
根據行業內一線企業的**、成本及盈利能力，我們假設實現元件端2元/w時，矽料、矽片、電池片及元件毛利率分別為30%、20%、15%及10%。則可作出如下表所示的**成本變化路線，各環節成本下降35%左右。
但由於矽料大幅上行，我們假設其他因素不變的情況下，僅僅是矽料**會回落至90元/kg，各環節即可實現10%-20%的成本降幅。
如若考慮技術提公升帶來的成本下降，我們有信心在2023年看到元件端達到平價時代的條件。如，近日林洋能源發布n型雙面高效電池，量產產品正面功率達到310w，考慮背面增益則功率達到340w。僅以此量產資料考慮，效率在現有280-290w的元件基礎上，提公升了15%-20%。
第五，光伏每年新增市場空間達到千億規模。
按照前述假設及測算結果，假設2023年達到平價條件，2017-2023年各環節成本均勻下降，2023年以後成本下降幅度收窄。則僅看國內每年新增規模，多個環節將催生千億市場空間。
據此計算，平價上網後各環節市場空間相當於17年的2-3倍。需強調的是，以上市場空間僅為國內裝機規模下的需求量。實際上，我國已成為光伏強國，在全產業鏈上佔據絕對領先地位，矽片、電池及元件環節全球佔比達到70%-90%，多晶矽也實現了成本技術突破和產能擴張，佔比也已突破50%。國內優質產能面向的是全球光伏市場，若考慮海外裝機則產業鏈部分環節市場空間將突破。
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