利用業務基礎平台定製客戶關係管理教程 架構篇 一

2021-08-31 20:32:48 字數 1961 閱讀 8175

系統環境:

資料庫系統:

oracle

、mysql

、sqlserver

、postgres

應用伺服器

:glassfish3.1

前端瀏覽器

:ie6-10,firefox,chrome,safri,

推薦chrome

開發人員配置:

架構師和需求管理員:1名

開發工程師:1名

定製工程師1名

主要功能實現:

(1)營銷:營銷包括營銷活動管理,要管理企業的營銷計畫.

(2)客戶:客戶包括客戶池、客戶、聯絡人、聯絡記錄和客戶關懷四個模組.客戶主要管理客戶的詳細資訊以及客戶的相關資料,可以合併重複客戶和批量修改客戶資訊. 聯絡人主要管理與客戶相關的聯絡人資訊, 乙個客戶可以對應多個聯絡人, 多條聯絡記錄. 聯絡記錄主要管理與客戶業務往來的資訊. 客戶關懷是記錄和管理銷售活動中客戶關懷活動.

(3)產品:產品包括產品、價目表和產品分類三個模組.產品主要管理本公司所銷售或生產的產品檔案資訊. 價目表主要管理產品的**資訊, 乙個價目表包括多個產品. 產品分類主要是對產品的類別進行管理, 使用者可以快速的通過產品分類找到相應產品.

(4)銷售:銷售主要包括銷售機會、銷售漏斗、**單、合同訂單、發貨單五個模組.銷售機會主要管理跟蹤的銷售業務和待定交易. 通過銷售機會可以建立您的商機流量, 以便進行**.也可通過銷售機會鏈結到營銷活動來評測市場營銷計畫的投資回報率. 銷售漏斗是輔助實現對銷售機會跟蹤階段分布、銷售業績預期的重要工具; 對於預防銷售階段空洞, 業績的把握和提公升有很好的輔助作用. **單主要管理客戶可能購買產品的**清單. 合同訂單主要管理客戶所購買的產品、**清單以及購買合同資訊. 發貨單是根據合同訂單建立的發貨產品清單.銷售相關的列印模板和匯出excel模板都可以靈活定製。 (4

)採購:採購包括進貨單、**商、**商聯絡人和**商聯絡記錄四個模組.進貨單管理公司採購的產品清單和相關資訊, 進貨單可以直接建立, 也可以把合同訂單轉化為進貨單. **商主要管理為本公司提供產品的廠家或其它合作夥伴. **商聯絡人主要管理和**商有關的聯絡人資訊, 乙個**商可以對應多個**商聯絡人.**商聯絡記錄主要管理與**商業務往來的資訊.

(5)售後:售後包括報修單、知識庫和知識庫分類三個模組.報修單主要管理客戶反饋的問題或疑問, 並通過報修單跟蹤並解決客戶的問題. 知識庫主要管理客戶常見問題的解決方案, 可以把解決後的報修單轉化成常見問題,而且可以通過樹狀結構選擇知識庫.知識庫分類主要是對知識庫的類別進行管理, 使用者可以快速的通過知識庫分類找到相應的知識庫.

(6

)庫存:庫存包括入庫單、出庫單、盤點、庫存餘額、和初始化庫存5個模組.入庫單是使用者管理錄入的各種類別產品的入庫記錄. 出庫單是各種產品出庫記錄. 盤點是企業到相應時間對貨物進行清查整理. 庫存餘額是對產品現有庫存的準確記錄. 庫存初始化就是系統使

用之前初始化產品的庫存數量.

(7

)財務:財務主要包括應收款、應付款和費用報銷三個模組.應收款主要通過合同訂單建立而來, 從而管理本公司的應收款項. 應付款主要通過採購訂單建立而來, 從而管理本公司的應付款項. 費用報銷主要管理企業內部的費用報銷資訊.

(8

)報表:報表主要包括統計報表、常用報表、員工績效和銷售目標四個模組.統計報表主要針對對企業的業務資料進行統計, 並圖形化顯示統計資料, 讓企業管理人員快速了解和管理企業業務. 常用報表是企業管理人員經常需要看到的綜合報表.員工績效模組是幫助企業管理人員快速了解員工的工作績效, 提高管理人員的管理效率. 銷售目標方便管理人員按月制定銷售目標,設定目標後,自動統計實際完成值,並以柱狀圖顯示統計結果。

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