文/李常偉
目前，全球ict產業處於3g到4g公升級的階段，業務模式由承載服務向體驗、價值服務公升級深度轉型。lte加速了ict產業融合和商業規則的ott化，產業變化更快，破解更徹底。
全球電信產業呈現「u」型演進
abi research的資料顯示，雖然全球移動服務營收總體呈增長趨勢，但2023年第一季度，西歐市場營收卻同比下滑5.2%。沃達豐、西班牙電信、t-mobile和orange等歐洲大型運營商均遭遇毛利率下滑。相比之下，北美運營商則保持了積極的毛利率增長趨勢。
自2023年開始，產業發展出現裂變，從營收和利潤增長率兩個維度看，產業「u」型態勢十分明顯。發展中市場依然是語音和訊息為主的市場，使用者仍然在增長，人口紅利模式延續，運營商營收和利潤仍有增長的空間，但動力逐步衰減，市場競爭惡化，將出現併購整合和利潤下滑趨勢；歐洲為代表的發達市場，在過去20年是全球電信行業的領導者，如今人口紅利已盡，資料紅利難繼，逐漸陷入「雙負」困境，營收和利潤增長率有些甚至是絕對值的雙降；而發達市場的美國利用在移動網際網路、智慧型終端等領域的優勢地位，快速戰略布局lte，已經成功轉型到資料紅利模式；超級發達的市場日本和南韓開始跨越資料紅利模式，實現在資訊服務領域的新突破。
「u」型演進的提出，明確了產業的挑戰，也展示了走出困境的方向和標桿。歐洲要走出困境，需要從美日韓吸取戰略經驗，實現向資料增長模式的跨越；發展中市場要避免走入歐洲的困局，需要思考跨越「u」型谷底，直接由語音模式演進到資料增長模式的戰略路徑。
次第破解的商業模式是運營商最大挑戰
移動網際網路和資料業務的發展，推動產業規則和控制權的轉移。自3g時代開始，終端廠商接管產業鏈的主控權，蘋果公司憑藉對客戶體驗和服務價值的創新，在產業鏈上的話語權全面上公升，進而業務的主導權也開始上公升，加速網路的啞管道化，造成「端+雲」>「管」。使用者體驗和價值需求、基礎技術創新推動「端+雲」以摩爾定律發展，而網路的發展是被動的，逐步面臨商業破解。
為解放資料接入壁壘，釋放並提公升創新體驗和價值的能力，未來網路生態的發展方向是自生長、自組織、自癒合、自演進的；電信防火牆逐步消失，承載服務類商業模式面臨次第破解挑戰。
it網路、雲計算、大資料領域面臨新的挑戰。全球雲計算和大資料領域的領導者amg（amazon、microsoft和google）等已經構建了定製演算法的領先優勢，以業務和使用者為導向。而amg在技術能力優勢的基礎上，進一步構築了商業壁壘。面臨雲領域amg的「黑船」壓境，運營商如何構建雲和大資料領域的技術競爭力和商業模式？
適配資料、資訊類業務快速發展的需求，以雲的思想改造和公升級網路，即sdn（軟體定義網路）、nfv（網路功能虛擬化）對運營商而言是另一場破解和挑戰。實現sdn/nfv公升級，運營商市場網路壁壘將被打破，整合將加劇，同時控制權進一步上移。
遵循網際網路發展驅動規則
自3g時代開始，移動資料業務的發展成為產業的主航道，其核心驅動力是網際網路ott的創新和合作。通過分析可以發現，在美日中三個市場上，ott和電信運營商是協同發展的，而其他ott增長乏力的市場，在進入移動寬頻為主的發展階段，運營商也全部陷入增長困局。由此可見，ott與運營商從競爭到合作成為主旋律。
推動資料紅利模式和資訊服務轉型成功
從全球市場的戰略實踐，我們總結出運營商未來發展轉型的五個戰略階段，分為技術和方案、商業和運營、創新和合作三個維度。每個階段各個戰略措施是疊加的，特別是戰略預埋；但每個階段的戰略重心是不同的，戰略演進路標的重點在於識別不同階段的戰略重心。
戰略階段一：從現在開始的2到3年內，運營商戰略聚焦點是大力建設lte網路，改善使用者資料業務體驗，通過體驗的差異化爭奪市場份額的主導權，實現使用者流領先。產業鏈合作的聚焦點是智慧型終端，把握使用者發展的第一抓手，確保份額增長。成功的實踐者包括verizon wireless和softbank mobile。
戰略階段二：3-5年內，戰略聚焦點是fttx和wlan網路。lte大發展引發流量幾何級增長，lte的承載傳輸、熱點和室內場景的流量分流疏導成為資料體驗的關鍵，構建強大的固定寬頻網路資源fttx和wifi接入網路，是提公升使用者體驗的必然選擇。網路能力增長需要流量拉動，流量的驅動源在網際網路業務，因此ott內容和應用的合作成為戰略制高點。
戰略階段三：5-10年內，戰略聚焦點是下一代運營支撐平台，其中雲化的xaas是具體落地的解決方案，而大資料是其智慧型中心——「大腦」，具備支撐海量資料、海量使用者業務發展和運營一體化devops能力。商業方面，在免費業務基礎上，識別價值應用，提供所想即所需「on-demand」服務，構建基於價值的盈利模式，提公升資金流。創新與合作的焦點在大資料和雲技術領域。
戰略階段五：在企業市場取得突破後，進入垂直行業市場成為新的戰略重點，美國verizon、歐洲telefonica、英國電信、德國電信等運營商通過併購，已經開始規模進入醫療、教育、交通、能源、物聯網等新領域。商業運營上，需要利用code平台開啟新的商業藍海；而合作方面，行業的專業業務和服務能力成為創新重點。
構建面向未來的saas新商業模式
隨著4g的迅猛發展，以網際網路和大資料為主導的產業形態將逐步形成，所想即所需「on-demand」的需求洞察和服務創新、開發運營一體化devops的運作模式成為競爭的核心，基礎服務免費的時代即將來臨。
未來的價值創新和增長需要構建在軟體即服務（saas）的新商業模式上，即在寬頻網路、大資料和雲平台、網際網路使能平台、開放創新生態構建起來的code體系支撐下，實現面向客戶、客戶參與、客戶主導的新服務模式，運營商和裝置商將構建新產業合作關係，從原有的b2b2c服務模式演進發展到（b2 ）2c & （b2 ）2b模式。 ）
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