首先： 對症下藥
企業在crm系統
選型前，一定要先自己把一下脈，看看自己得了什麼病，然後才能對症下藥，選擇合適的藥品進行**。如只是簡單的內分泌失調，則只要調理一下即可；若是得了什麼疑難雜症，則需要傷筋動骨。
crm選型也是如此。企業先自己審查一下自己的管理狀況，總結一下自己的需求，看看自己到底需要什麼。若發現自己管理在流程上出現了問題，則在crm項 目實施時，要考慮進行業務流程重組，規範現在不合理的或者效率不高的流程。若發現是資料分析問題，現有業務人員缺乏有效的分析工具用來分析客戶，則要考慮 crm系統有否提供企業所必須的分析工具；若發現是企業管理效率問題，就要找出管理效率為什麼會低下，找出原因，再讓對方顧問提出相應的解決方法，看能否 幫企業解決實際問題。
其次：一把手工程，要堅持不懈
資訊化專案，如erp與crm專案，都要求一把手的積極參與。因為其都會涉及到權利的重新分配與業務流程的調整。沒有其強力的推動，專案很難開展下去。
一方面，在選型時，要求各個部門拋棄原由的成見，能夠開誠布公，討論問題，尋找原因，而不是互相揭短，踢皮球。此時，若沒有一把手在上面指揮，座談會很 可能會開成部門之間互相攻擊的漫罵會。所以，一把手在需求調研時，要掌握方向，不可計畫部門之間的矛盾，同時，要讓員工暢所欲言。（待會，我們在談談 crm專案選型應注意的要點）
其二，一把手要確定哪些業務要放入到crm管理控制當中去。20/80原則告訴我們，公司20%的 業務給企業創造了80%的利潤。那這些20%的業務到底是哪些呢？一把手要跟各個部門負責人一起，找出這20%的業務，做為選型時，考驗對方crm系統， 看其對這20%的業務的管控力度。如此做，是為了避免一種情況，crm系統對這關係到企業利潤命脈的20%的業務沒什麼好的解決方案，而對剩餘的80%的 業務到是管理的井井有條，這是本末倒置，最後，不能給企業操作多少的價值。
最後：「分析型」與「操作型」，誰最可愛？
現在市場上的crm系統，大致分為兩種，一種是分析型的crm，其側重的是對相關資料的分析，給企業決策層提供相關的參考工具；第二種是操作型的crm，其重點是業務流程的管理控制，而對於資料的分析功能，相對比較弱。
企業在選擇時一定要想清楚自己的切身需要，不要盲目選擇。
再說對於crm專案選型，我們應該注意什麼：
一、體系結構
現在市場上的crm軟體，其體系結構基本上存在兩種形式。一種是比較傳統的c/s結構(客戶端/伺服器端)，另一種是現在比較時尚的b/s結構（瀏覽器/伺服器結構）。這兩種體系結構，各有各的特點。
一般來說，若使用者對於員工的遠端訪問要求比較要，那我建議，還是要好好考慮，是否採用瀏覽器/伺服器模式的crm軟體。當然那些已經解決好了此類問題的crm軟體除外。
二、伺服器、主機、網路
企業在上crm專案時，一般都已經成功建立了內部的區域網路，有的甚至可能有了伺服器。現在使用者要考慮的是，現有的基礎裝置能否滿足即將部署的crm專案的需求。
三、執行環境
執行環境，主要指的是crm軟體所支援的作業系統。一般企業對於這方面考慮的不是很到位。現在大部分的crm軟體都不支援跨平台的運作，一般都只是支援微 軟的作業系統，很少有系統能夠支援免費的linux系統。但是，現在隨著微軟對於作業系統的盜版力度加大，使用者對於linux的需求越來越大。
無論怎麼選擇，最重要的是要以自身的條件出發，千萬不可以盲目選擇。
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